挪威礦業(yè)巨頭49億美元收購淡水河谷鋁資產
2010年05月04日 9:22 4653次瀏覽 來源: 網易財經 分類: 鋁資訊
據美聯社報道,挪威鋁業(yè)巨頭挪威海德魯公司(Norsk Hydro ASA)上周日宣布,該公司已經與全球第一大鐵礦石生產商巴西淡水河谷公司簽署資產收購協(xié)議,將以49億美元的總價格收購后者旗下鋁業(yè)務的主要股權。
挪威海德魯表示,該公司將為此次收購交易支付11億美元的現金,同時,淡水河谷還將獲得挪威海德魯約22%的股權。該公司稱,按照其4月30日的公司股票收盤價格計算,此次交易的總價值達到了49億美元。目前,淡水河谷是全世界第一大鐵礦石生產和出口商,其全球員工數量超過10萬人。
通過此次交易,挪威海德魯將獲得巴西Paragominas礦區(qū)60%的控股權,后者是全球第三大鋁土礦。除此之外,根據挪威海德魯與淡水河谷的交易協(xié)議,前者還有權在2013年及2015年分兩次收購Paragominas礦區(qū)剩余40%的股權,而每次的收購價格均為2億美元。
另一方面,挪威海德魯通過此次交易還獲得了Alunorte氧化鋁精煉廠91%的股權、Albras氧化鋁工廠51%的股權以及CAP氧化鋁精煉項目81%的股權。與此同時,作為此次交易的一部分,挪威海德魯將吸納淡水河谷旗下約3600名員工。目前,挪威海德魯在全球范圍內擁有約1.9萬名員工,分布在40個不同國家。
挪威海德魯總裁兼首席執(zhí)行官布蘭德茨格(Svein Richard Brandtzaeg)表示,此次交易是該公司歷史上規(guī)模最大的一樁資產收購交易。布蘭德茨格在一份聲明中表示:“此次對淡水河谷巴西資產的收購交易,將確保公司在未來超過100年氧化鋁生產的原材料充足供應。對于整個公司而言,這都是一次業(yè)務能力的強有力補充,從而使得我們的競爭力得到顯著提高。與此同時,我們將從一家以歐洲為經營中心的公司轉變?yōu)橐患胰蝾I先的鋁業(yè)公司,并且在在美洲、澳洲、歐洲及中東地區(qū)均擁有生產及銷售業(yè)務。”
另一方面,挪威海德魯還宣布了此次收購的融資方案。該公司表示,為了能夠保證交易的順利進行,該公司將進行一輪總規(guī)模為100億挪威克朗(合17億美元)的新股增發(fā)。挪威海德魯同時表示,其此次的收購交易及新股增發(fā)方案都得到了挪威政府的支持。目前,挪威政府持有挪威海德魯43.8%的股權。
在此次交易完成之后,挪威政府對挪威海德魯的持股比例將下降至34.5%。另一方面,淡水河谷則將獲得挪威海德魯的一個董事會席位。
根據計劃,挪威海德魯接下來將把此次的資產收購交易及新股增發(fā)方案提交給挪威議會以及挪威海德魯的特別股東大會進行審批。根據計劃,挪威海德魯將于今年6月末舉行特別股東大會,以就此次的收購交易及新股增發(fā)方案進行投票。
挪威海德魯表示,如果一切進展順利,此次交易將在2010年第四季度完成。
責任編輯:王慧
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