五礦58.5億美元成功收購(gòu)全球最大在建銅礦項(xiàng)目
中國(guó)迄今最大一筆最大海外礦業(yè)收購(gòu)
2014年04月14日 9:35 10623次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 重點(diǎn)新聞
北京時(shí)間4月14日,中國(guó)五礦集團(tuán)公司(中國(guó)五礦)所屬五礦資源有限公司(MMG)宣布,由MMG、國(guó)新國(guó)際投資有限公司(國(guó)新國(guó)際)和中信金屬有限公司(中信金屬)組成的聯(lián)合體與GlencoreXstrata plc(嘉能可)達(dá)成Las Bambas銅礦項(xiàng)目(邦巴斯項(xiàng)目)股權(quán)收購(gòu)協(xié)議,交易對(duì)價(jià)為58.5億美元。
收購(gòu)邦巴斯項(xiàng)目是中國(guó)金屬礦業(yè)史上迄今實(shí)施的最大的境外收購(gòu)。
邦巴斯項(xiàng)目是Glencore plc與Xstrata plc合并交易中涉及的一項(xiàng)重要銅礦資產(chǎn)。該項(xiàng)目位于秘魯南部的Apurimac地區(qū),是目前全球最大的在建銅礦項(xiàng)目,預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后前5年每年可生產(chǎn)銅精礦含銅量約45萬(wàn)噸。收購(gòu)并完成邦巴斯項(xiàng)目建設(shè)后,中國(guó)五礦有望成為中國(guó)最大的銅礦山生產(chǎn)企業(yè)和全球前10大銅礦山生產(chǎn)商之一。
中國(guó)五礦總裁周中樞表示:“邦巴斯項(xiàng)目完全符合中國(guó)五礦和MMG的長(zhǎng)期戰(zhàn)略,將進(jìn)一步優(yōu)化中國(guó)五礦的礦業(yè)資產(chǎn)組合,并將與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生良好的戰(zhàn)略協(xié)同。”對(duì)于邦巴斯項(xiàng)目的后續(xù)運(yùn)營(yíng),他表示,中國(guó)五礦將秉承“珍惜有限 創(chuàng)造無(wú)限”的理念,堅(jiān)持“全球視野、本地運(yùn)營(yíng)、中西協(xié)同、互利共贏”的國(guó)際化策略,以MMG為主體,與合作伙伴、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)、秘魯各級(jí)政府、相關(guān)機(jī)構(gòu)等各方攜手一道,把邦巴斯項(xiàng)目建設(shè)好、運(yùn)營(yíng)好。
目前該交易還需要獲得秘魯政府、中國(guó)政府以及五礦資源股東大會(huì)的批準(zhǔn)。如果一切順利,有望在今年三季度完成交割。此項(xiàng)收購(gòu)由MMG聯(lián)合國(guó)新國(guó)際和中信金屬共同完成,三方在聯(lián)合體中分別持股62.5%、22.5%、15%。國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行牽頭,工商銀行、中國(guó)銀行參與的銀團(tuán)為此次收購(gòu)提供資金支持。
本次收購(gòu),花旗銀行、美銀美林為五礦聯(lián)合體財(cái)務(wù)顧問(wèn),偉凱、德同、REM為法律顧問(wèn),工銀國(guó)際、中銀國(guó)際為融資顧問(wèn);德意志銀行為五礦財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
責(zé)任編輯:金子
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