【鉭】最近數(shù)年全球鉭礦山產(chǎn)量變化
2016年03月21日 8:46 18468次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 其他稀有金屬 作者: 趙海田
圖1 2000年(A)和2014年(B)含鉭精礦的礦山產(chǎn)量,按原產(chǎn)地國劃分
圖2 2000年~2014年礦山含精礦年產(chǎn)量(按國家劃分)以及影響礦山產(chǎn)量的重大事件
鉭具有獨特的性能,所以廣泛使用在許多不同領(lǐng)域。鉭金屬能夠儲存和釋放電能,所以非常適合用于現(xiàn)代電子廣泛使用的電容器中。電子行業(yè)用鉭占全球鉭消費量的約60%。鉭金屬具有良好的延展性和耐腐蝕性,所以應(yīng)用于化學(xué)加工行業(yè),又因其具有高熔點、高溫下保持高強度的優(yōu)點,所以成為制造航空發(fā)動機用超級合金的一種重要材料。作為一個工業(yè)化大國,美國是鉭和含鉭產(chǎn)品的領(lǐng)先消費國。美國國內(nèi)鉭礦藏通常品位低,自1959年以來就沒有進行過鉭開采活動,因此美國鉭消費幾乎完全依賴進口,以滿足美國經(jīng)濟和國家安全需求。
鉭業(yè)現(xiàn)狀
盡管21世紀初發(fā)達國家在鉭礦生產(chǎn)上占有優(yōu)勢,但今天鉭生產(chǎn)卻由非洲大湖地區(qū)的國家主導(dǎo)(圖1和2)。值得關(guān)注的是,鉭礦石的銷售,包括從鉭礦石派生出來的“鈳鉭鐵礦”,一直成為反政府武裝的財政來源,因為反政府武裝在剛果民主共和國和周邊國家持續(xù)進行武裝沖突并侵犯人權(quán),已受到國際社會的譴責。這些指控促使美國通過立法遏制采購剛果的礦石商品,簡稱“沖突礦物”,具體而言,即2010年美國發(fā)布實施的第1502部分:《多德·弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》要求采購鉭、錫、鎢、金的企業(yè)對其供應(yīng)鏈進行盡職調(diào)查以確定所用材料是否來源于剛果或其鄰國。
剛果、盧旺達與周邊國家不是全球重要的錫、鎢和黃金產(chǎn)地,這3種金屬中每種只占世界開采供應(yīng)量的約2%,不過該地區(qū)已發(fā)展成為世界上最大的鉭開采生產(chǎn)地。
鉭生產(chǎn)的亂象起因于鉭市場的不透明。不同于多數(shù)基金屬和貴金屬,鉭精礦不是通過商品交易所進行公開交易,而是通過經(jīng)銷商的網(wǎng)絡(luò)以及生產(chǎn)者和消費者之間簽訂的合同購買和銷售,有些商家可能無法提供關(guān)于鉭精礦數(shù)量、原產(chǎn)地和發(fā)運目的地的準確統(tǒng)計數(shù)據(jù)。在貿(mào)易雜志或其他出版物中可以找到一些價格數(shù)據(jù);然而沒有官方確認的精礦或金屬鉭交易價格,因為價格是由買方和賣方之間談判確定,公布的鉭精礦價格可能不代表全球鉭精礦實際支付的價格。分析研究從礦山到市場的供應(yīng)鏈非常復(fù)雜和困難,因為很多從事鉭生產(chǎn)、貿(mào)易和消費的行業(yè)參與者不公布統(tǒng)計信息,礦業(yè)公司和買家之間簽訂長期合同,并且鉭行業(yè)許多環(huán)節(jié)進行了垂直整合。
出于這些和其他方面的考慮,許多人將鉭視為一種“關(guān)鍵”商品。這份簡報確認了過去15年內(nèi)出現(xiàn)的鉭生產(chǎn)重大地理位移以及推動這些變化的某些因素和相關(guān)結(jié)果。
美國地質(zhì)調(diào)查局下國家礦產(chǎn)信息中心開展的其中一項活動是分析全球供應(yīng)鏈并界定礦物的主要成分以及從礦石萃取到加工成一線產(chǎn)品的材料流程,這些分析為開展核心任務(wù)提供支持。USGS–Nmic作為美國聯(lián)邦機構(gòu),負責收集、分析和客觀公正傳播對美國經(jīng)濟和國家安全至關(guān)重要的有關(guān)礦產(chǎn)類事實性信息。
全球鉭礦山產(chǎn)量
圖2顯示2000~2014年15個國家生產(chǎn)含鉭礦石和錫精礦的年產(chǎn)量估計。USGS–Nmic分析不包括精礦中最終回收的鉭,因為在加工成適銷對路產(chǎn)品的過程中存在損耗,所以回收鉭可忽略不計。
由于獲取數(shù)據(jù)有限,所以難以估計馬來西亞、俄羅斯和泰國等一些國家從每年從鉭錫精礦中回收鉭的數(shù)量,這種鉭產(chǎn)品大部分是作為錫石礦、錫礦物、鎢錳鐵礦、鎢酸鈣礦以及鎢礦石開采和冶煉的副產(chǎn)品。澳大利亞、巴西、葡萄牙及許多亞洲國家過去從含鉭錫渣中回收鉭,由于獲取數(shù)據(jù)有限,也將估計數(shù)據(jù)排除在外。沒有獲得估算非洲沖突和非沖突地區(qū)、南美州以及一些其他地方的鉭產(chǎn)量所需信息。
2000年~2014年間影響礦山生產(chǎn)的若干重大事件(見圖2)包括:鉭需求和消費快速降低的影響,歸因于2000年前處于“互聯(lián)網(wǎng)繁榮期”,鉭價格較高,隨后在2000年爆發(fā)“互聯(lián)網(wǎng)泡沫”,延續(xù)到2002年;2008年~2009年全球經(jīng)濟衰退,大多數(shù)礦產(chǎn)品需求量下降;經(jīng)過多周期分析,非洲大湖地區(qū)發(fā)生地區(qū)性武裝沖突,主要是剛果和盧旺達;和歐洲和美國提出和制定立法的行動,以應(yīng)對沖突礦物相關(guān)的問題,如美國在2010年實施《多德·弗蘭克法案》。
資料表明2000年~2014年間幾個被研究國從鉭錫精礦回收鉭的年均總產(chǎn)量約為1300公噸(噸/年)。采礦獲取鉭是本簡報論述重點,是鉭總供應(yīng)量的一個組成部分,其中也包括再生(廢料回收)和向市場釋放庫存。
2000年幾個被研究國的鉭精礦產(chǎn)量約為1100噸。澳大利亞是目前占全球主導(dǎo)地位的鉭精礦開采生產(chǎn)國,占全球產(chǎn)量份額的45%,主要由Greenbush(格林布什)和wodgina(沃吉納)礦山供應(yīng)。同年其他主要鉭生產(chǎn)國分別是巴西(占17%)、盧旺達(占12%)和剛果民主共和國(占9%)(見圖1A,2)。2006年初Greenbush礦開始減產(chǎn),到2009年Greenbush和wodgina礦山進入維護保養(yǎng)期,這標志著澳大利亞作為世界領(lǐng)先的鉭精礦生產(chǎn)商的地位終結(jié)。
2000年~2006年剛果和盧旺達的含鉭錫精礦年產(chǎn)量相對溫和,平均分別為101噸和73噸。在這7年期內(nèi),在幾個被研究國中,剛果和盧旺達的鉭精礦合計平均產(chǎn)量不到15%,不過據(jù)報道,2007年剛果生產(chǎn)的鉭精礦增加到320 噸,幾乎是前幾年平均值的3倍,而盧旺達的礦山鉭精礦產(chǎn)量增加到170噸(見圖2)。這兩個國家邊界接壤,合計產(chǎn)量占15個研究國家估計鉭礦總產(chǎn)量的35%。剛果和盧旺達鉭產(chǎn)量增加,很大程度上彌補了澳大利亞礦業(yè)公司因高成本運營停產(chǎn)及美國國防儲備中心的鉭庫存耗盡而造成的鉭產(chǎn)量損失。
在2008年~2009年全球經(jīng)濟衰退前剛果和盧旺達就早已增加鉭產(chǎn)量,而澳大利亞鉭產(chǎn)量早已出現(xiàn)下降,所以鉭價格下降。據(jù)報道,這是澳大利亞礦業(yè)公司因為高成本開采硬巖礦石以及Greenbush和wodgina礦山的所有人或運營商破產(chǎn)兩方面因素而采取應(yīng)對之策的一部分,越來越多的低價鉭從中非進入供應(yīng)鏈。
從2000年~2008年澳大利亞和巴西是占據(jù)主導(dǎo)地位的鉭生產(chǎn)商,業(yè)界曾認為供應(yīng)中斷的風(fēng)險很低。盡管這些國家有現(xiàn)代化的采礦作業(yè)設(shè)施,貿(mào)易透明,但澳大利亞的硬巖礦山運營成本較高。相比之下,非洲供應(yīng)的鉭精礦大多來自勞動密集型、手工開采相對簡單的小礦山,生產(chǎn)成本較低。巴西能夠保持世界主要鉭生產(chǎn)國的地位,因為巴西生產(chǎn)大多數(shù)精礦來源于成本相對較低的疏松砂礦床。在經(jīng)濟衰退期間全球鉭需求減少了,所以非洲鉭產(chǎn)量增加了,而鉭價格下降了。2007年前澳大利亞礦業(yè)公司減產(chǎn)或停產(chǎn) ,該國已經(jīng)失去了全球供應(yīng)鏈的很大市場份額,讓位與剛果和盧旺達(見圖2)。
2009年,世界鉭礦生產(chǎn)的地理分布已經(jīng)從合占全球市場份額18%的澳大利亞和巴西戲劇性地轉(zhuǎn)移到剛果和盧旺達,二者合占世界市場份額的51%(剛果和盧旺達各自分別占28%和23%)。剛果雖然仍保持全球鉭生產(chǎn)的主要份額,2008年鉭產(chǎn)量最高達到410噸,但此后開始下滑(見圖2)。隨著全球經(jīng)濟從衰退中持續(xù)復(fù)蘇,巴西仍然保留了作為世界第三大鉭精礦生產(chǎn)國的地位,而世界領(lǐng)先的澳大利亞礦山未恢復(fù)到以前的產(chǎn)量水平,相反,剛果和盧旺達滿足了世界對鉭精礦的多數(shù)需求(見圖2)。
據(jù)報道在過去的十年中,聯(lián)合國專家小組(UN GoE)及其他非政府組織發(fā)表的報告認定許多國內(nèi)外武裝組織控制了許多手工采礦公司,攔截礦物的生產(chǎn)、貿(mào)易,從中獲利。據(jù)報道,這些武裝組織持續(xù)獲取非法收入,在剛果某些地區(qū)持續(xù)進行國內(nèi)騷亂。這些鉭礦石和精礦產(chǎn)自剛果,可能會非法運輸?shù)揭恍┲苓厙?,在出售鉭礦石時卻自稱產(chǎn)自周邊國家。
2012年估計盧旺達鉭精礦產(chǎn)量為310噸,占被研究國家產(chǎn)量的28%,而2013年盧旺達鉭精礦產(chǎn)量大幅增長,成為世界領(lǐng)先的從鉭錫精礦中提取鉭的生產(chǎn)國,估計產(chǎn)量為600噸,約占被研究國家估計總產(chǎn)量的50%。2013年12月盧旺達政府曾透露通過“大幅”提高鉭精礦出口,盧旺達已經(jīng)成為世界上最大的出口國,主要是對中國出口,中國一直是盧旺達鉭精礦的主要進口國。值得注意的是產(chǎn)量大幅增加可能歸因于政府推行采礦私有化,并給予投資者和手工業(yè)合作社新的特許權(quán)。
在被研究國家中,2014年剛果和盧旺達的鉭精礦產(chǎn)量合計占全球產(chǎn)量的近70%。這些非洲國家進一步具備了世界礦山產(chǎn)量,成為世界主要的鉭精礦生產(chǎn)國(見圖1B,2)。許多報告顯示,由于實施《多德·弗蘭克法案》,剛果許多地方增加了非沖突鉭精礦的產(chǎn)量。
2013和2014年,剛果礦山的鉭精礦年產(chǎn)量估計下降到約200噸,但在被研究國家中,剛果繼續(xù)占全球產(chǎn)量的近17%(見圖1B,2)。在過去許多年里,許多非政府組織、聯(lián)合國觀察員以及其他人士一直提出在分析時段內(nèi)盧旺達報告的鉭精礦產(chǎn)量中至少一部分是從剛果北基伍省和南基伍省的沖突地區(qū)偷運入境,并通過盧旺達國內(nèi)貼標簽系統(tǒng)作為非沖突原料供應(yīng)源出口到世界。
據(jù)報道,2011年之后西方公司沒有購買過非洲大湖地區(qū)產(chǎn)的鉭精礦,除非可以確定鉭精礦屬于非沖突原料,為的是避免污染其供應(yīng)鏈和符合美國立法。不過在本課題所研究國家中,2014年估計近70%的鉭精礦出自剛果和盧旺達,這個百分比份額表明自2000年起鉭供應(yīng)發(fā)生重大變化,因為2000年時約20%的鉭精礦產(chǎn)自剛果和盧旺達(見圖1A,B;2)。如果生產(chǎn)商和貿(mào)易商無法證明鉭精礦屬于非沖突原料,他們聲稱會以30%~60%的折扣價出售給中國或其他買家。
據(jù)報道2007年~2014年盧旺達鉭精礦產(chǎn)量顯著增加;這與同時期剛果產(chǎn)量普遍降低的估計相一致,依據(jù)初步數(shù)據(jù),2014年兩國的鉭產(chǎn)量估計與2013年相似。非洲大湖地區(qū)與沖突相關(guān)的固有風(fēng)險可能會給全球鉭供應(yīng)鏈帶來鉭精礦短期中斷供應(yīng)的潛在風(fēng)險。
在整個分析時段內(nèi),巴西一直是相對穩(wěn)定的鉭精礦主要生產(chǎn)國。從巴西采購鉭精礦可能會吸引一些買家,因為證明屬于非沖突原料原產(chǎn)地的認證程序比較簡單。如果大湖地區(qū)的鉭供應(yīng)被破壞,巴西可能會擴大產(chǎn)量。如果經(jīng)濟狀況好轉(zhuǎn)和出現(xiàn)其他有利因素,處于維護保養(yǎng)狀態(tài)的澳大利亞礦業(yè)公司可能會重啟礦山,從而很大程度上可以減輕大湖地區(qū)的鉭供應(yīng)損失。
盡管加拿大貝爾尼克湖公司是歷史上生產(chǎn)鉭精礦的小礦山,卻是過去50年里一直經(jīng)營著的北美唯一的鉭礦。雖然2013年鉭礦石加工設(shè)施處于維護保養(yǎng)狀態(tài),但因該礦山就近美國,凸顯其戰(zhàn)略價值,成為一個潛在的鉭精礦重要供應(yīng)源。
2014年近1200噸鉭精礦產(chǎn)自本課題所研究的15個國家,大大低于2008年全球經(jīng)濟衰退前近1800噸的鉭精礦產(chǎn)量。鉭精礦減產(chǎn)的原因可能包括:全球鉭消費還沒有恢復(fù)到以前經(jīng)濟強盛時的水平;提高鉭金屬使用效率或增加替代;生產(chǎn)商庫存拖累;增加再生原料的使用量;不明的鉭產(chǎn)量進入供應(yīng)鏈,其中某些鉭原料可能來自受沖突影響的供應(yīng)源。美國地質(zhì)調(diào)查局下國家礦產(chǎn)信息中心沒有關(guān)于全球供應(yīng)鏈非法采購數(shù)量和沖突礦物原產(chǎn)地的統(tǒng)計信息。
結(jié)論
美國是鉭精礦、精煉金屬及其合金、鉭半成品和成品高度依賴進口的國家,以滿足其工業(yè)戰(zhàn)略的需要。美國對屈指可數(shù)的幾個供應(yīng)國的依賴可能會增加其鉭供應(yīng)的脆弱性,易出現(xiàn)供應(yīng)中斷的后果。此外對最大鉭開采生產(chǎn)源地的治理風(fēng)險也會增加供應(yīng)中斷的風(fēng)險。在過去十年中,美國國防儲備中心在交易市場銷售了大量鉭材料,持有的鉭庫存量一直大幅下降,這樣消除了可降低供應(yīng)中斷風(fēng)險的一個緩沖區(qū)。從21世紀初起,世界鉭礦生產(chǎn)經(jīng)歷重要的地理位移。在21世紀初,澳大利亞和巴西的鉭生產(chǎn)占據(jù)主導(dǎo)地位,從2007年初至2014年,鉭礦石主要生產(chǎn)地已經(jīng)戲劇性地轉(zhuǎn)移到剛果和盧旺達及其他非洲國家。因此在過去15年研究期內(nèi),世界最大的鉭礦石生產(chǎn)地已經(jīng)從治理風(fēng)險較低、采用現(xiàn)代機械化開采和先進加工技術(shù)的國家轉(zhuǎn)移到治理風(fēng)險較高、采用手工采礦技術(shù)且供應(yīng)鏈很不透明的國家。
?。ㄖ猩▽幭模〇|方集團有限公司市場部趙海田 編譯自Shift in Global Tantalum Mine Production, 2000–2014,F(xiàn)act Sheet 2015 –3079,U.S. Geological Survey,December 2015,作者Donald I. Bleiwas, John F. Pappand Thomas R. Yager)
責任編輯:李峒峒
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