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        投資建議:堅(jiān)定持有周期股等漲,新能源汽車(chē)仍需等待。伴隨著PPI-CPI缺口收斂,產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)庫(kù)需求帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)回暖正逐步被市場(chǎng)所接受,商品價(jià)格表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)是對(duì)這一趨勢(shì)最好的注解。唯一的問(wèn)題是周期股票的股價(jià)則幾乎沒(méi)有反應(yīng),多數(shù)投資者仍然認(rèn)為缺乏總需求的大邏輯,周期股的持有將是鏡花水月!但我們強(qiáng)烈看好未來(lái)1-2個(gè)月的周期股行情,我們認(rèn)為不僅僅是價(jià)格改善驅(qū)動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)庫(kù)需求,更多的來(lái)自于出口回暖和對(duì)非地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)出缺口引發(fā)的投資將成為經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好重要原因,這等于預(yù)判未來(lái)商品價(jià)格上漲的幅度和空間將超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期,也是在這個(gè)時(shí)候,滯漲的周期類(lèi)股票將一次性完成價(jià)格的修復(fù),因此我們?nèi)越ㄗh堅(jiān)定持有周期股!維持焦作萬(wàn)方、ST神火、明泰鋁業(yè)(2017年估值不足20X,3年復(fù)合增速40%以上)的推薦!同時(shí)也建議關(guān)注強(qiáng)基本面的鉛鋅類(lèi)個(gè)股,馳宏鋅鍺、盛達(dá)礦業(yè)!新能源汽車(chē)方面,行業(yè)7月產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)環(huán)比回落,市場(chǎng)情緒仍處于低點(diǎn)。我們判斷補(bǔ)貼在2016年下半年總有一個(gè)時(shí)間點(diǎn)會(huì)兌現(xiàn),屆時(shí)行業(yè)將再次迎來(lái)放量高峰,目前只有耐心等待機(jī)會(huì)出現(xiàn)。一旦有機(jī)會(huì),我們認(rèn)為三元電池核心生產(chǎn)商億緯鋰能和國(guó)內(nèi)最大的氫氧化鋰供應(yīng)商贛鋒鋰業(yè)將表現(xiàn)優(yōu)異,值得關(guān)注!非農(nóng)低于預(yù)期美指先抑后揚(yáng),中國(guó)PMI高于50刺激基本金屬上漲。美國(guó)公布的8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示,非農(nóng)新增就業(yè)15.1萬(wàn),不及預(yù)期18萬(wàn);上周中國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布中國(guó)8月官方制造業(yè)PMI比上月上升了0.5個(gè)百分點(diǎn)至50.4,好于預(yù)期的49.8,基本金屬價(jià)格上漲。上周LME三月期鉛、鎳、錫、鋅、銅和黃金分別上漲3.63%、2.55%、2.30%、2.14%、0.26%和0.29%;LME三月期鋁下跌2.95%。本周重點(diǎn)關(guān)注周一財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI、7月零售銷(xiāo)售環(huán)比;周三美聯(lián)儲(chǔ)舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯就經(jīng)濟(jì)前景講話、8月外匯儲(chǔ)備;周四EIA公布月度短期能源展望報(bào)告、美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布經(jīng)濟(jì)揭皮書(shū)、當(dāng)周API原油庫(kù)存、二季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比終值;周五美國(guó)CPI/PPI同比;周六8月社會(huì)融資規(guī)模、M1與M2貨幣供應(yīng)同比,以及8月新增人民幣貸款。
         上周碳酸鋰市場(chǎng)保持堅(jiān)挺,電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)13-13.5萬(wàn)元/噸,工業(yè)級(jí)碳酸鋰11.5萬(wàn)元/噸。40-45%鉬精礦報(bào)價(jià)920-940元/噸度,50-55%鉬精礦960-980元/噸度。鎢系個(gè)別產(chǎn)品價(jià)格有小幅度的下跌,鎢鐵報(bào)價(jià)11.45萬(wàn)元/噸,小幅下跌0.87%;鎢粉報(bào)價(jià)169元/公斤,小幅下跌0.59%。上周鑭鈰穩(wěn)定,鐠釹價(jià)格普遍走低。氧化鐠釹24.8-25萬(wàn)元/噸,金屬鐠釹31.8-32.2萬(wàn)元/噸,金屬釹31.8-32萬(wàn)元/噸。上周中重稀土價(jià)格小幅上漲。氧化鏑價(jià)格在123-125萬(wàn)元/噸,較上周上漲2萬(wàn)元/噸,氧化鋱主流報(bào)價(jià)上調(diào),實(shí)際成交價(jià)格也上漲,預(yù)計(jì)在275-280萬(wàn)元/噸之間。毛坯燒結(jié)釹鐵硼H35報(bào)價(jià)139元/公斤;毛坯燒結(jié)釹鐵硼N35報(bào)價(jià)122元/公斤。