導(dǎo)讀：

鋁產(chǎn)量的增長，離不開鋁產(chǎn)品應(yīng)用的推廣。鋁產(chǎn)品應(yīng)用的推廣，離不開鋁產(chǎn)品性能的提高。而鋁產(chǎn)品性能的提高，在很大程度上又要求和依賴于鋁晶粒細(xì)化劑工業(yè)的發(fā)展。晶粒細(xì)化盡管理論上有許多不同方法可以選擇，但是用鋁鈦硼（AlTiB）處理仍是今天鋁合金晶粒細(xì)化最普遍采用的工藝方法。鋁鈦硼（AlTiB）不僅能對各種鋁合金出色地進(jìn)行晶粒細(xì)化，而且在應(yīng)用上可根據(jù)鑄造條件進(jìn)行靈活選擇。

在鋁鈦硼合金作為鋁材加工的母體可以大規(guī)模的以線狀生產(chǎn)后，歐美各國的鋁材加工業(yè)才開始進(jìn)入了高速發(fā)展的階段。伴隨著航空用鋁板的大規(guī)模制造得以實(shí)現(xiàn)，民用航空器的容量也日益擴(kuò)大；伴隨著鋁鈦硼合金性能指標(biāo)的提高，鋁加工業(yè)制造加工的鋁箔其薄度已可達(dá)到0.0045mm，同時(shí)各類制罐料、建筑裝飾、交通用鋁材的制造也得到了高速的發(fā)展。

因此，可以說世界鋁工業(yè)的發(fā)展對鋁晶粒細(xì)化劑提出了更高要求，并較大程度上依賴于鋁晶粒細(xì)化劑工業(yè)的發(fā)展。鋁晶粒細(xì)化劑是助推鋁工業(yè)發(fā)展的重要引擎之一。過去如此，現(xiàn)在和未來也必將如此。

2000年以前，我國鋁材力學(xué)性能比國外低20%，高端鋁材依賴進(jìn)口，尤其是航空航天用鋁材、高性能鋁制罐料、高檔PS版基及優(yōu)質(zhì)鋁箔坯料95％以上依賴進(jìn)口，提升鋁材性能與品質(zhì)所需的母鋁合金不能自主生產(chǎn)，當(dāng)時(shí)鋁工業(yè)的落后狀況已嚴(yán)重威脅到國家的經(jīng)濟(jì)安全和國防安全。

進(jìn)入新世紀(jì)以來，中國晶粒細(xì)化劑產(chǎn)業(yè)伴隨并支持著中國鋁工業(yè)的增長。這種增長不僅體現(xiàn)在數(shù)量的增長，更是質(zhì)量的提高。2015年，中國鋁晶粒細(xì)化劑產(chǎn)銷量都超過7.5萬噸，占全球市場份額的55%左右。已經(jīng)涌現(xiàn)出了深圳新星、南京云海、四通新材料等有國際競爭力的企業(yè)，不僅改變了高品質(zhì)晶粒細(xì)化劑產(chǎn)品依賴進(jìn)口的局面，為國內(nèi)鋁加工業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步和品種質(zhì)量提升做出了重要貢獻(xiàn)。

盡管“十三五”期間中國鋁材的產(chǎn)量增速會有所下降，但是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會發(fā)生比較大的變化，高端產(chǎn)品還將保持較高速度的增長，部分產(chǎn)品甚至有爆發(fā)性的增長的可能。隨著高品質(zhì)鋁材所占比重的增加，中國鋁工業(yè)對晶粒細(xì)化劑的平均單耗和總需求量還會呈增加趨勢，總的需求量會高于鋁材的增幅，對產(chǎn)品質(zhì)量也將有更加嚴(yán)格的要求。未來幾年，中國鋁工業(yè)的穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益的發(fā)展方向，對領(lǐng)先的晶粒細(xì)化劑生產(chǎn)企業(yè)來說，仍然有著良好的發(fā)展機(jī)會。

一、中國鋁加工市場近幾年發(fā)展?fàn)顩r

1.中國鋁軋制工業(yè)與市場

（1）生產(chǎn)與供應(yīng)現(xiàn)狀

2015年鋁板帶產(chǎn)量達(dá)到1005萬噸，比上年增長3.93%。近10年，中國鋁板帶產(chǎn)量年均增速為16.3%（見表1）。從產(chǎn)品產(chǎn)量增長速度和結(jié)構(gòu)變化可以看出，近年來中國鋁軋制工業(yè)尤其是高精鋁板帶軋制業(yè)已成為中國鋁加工行業(yè)新的發(fā)展熱點(diǎn)。中國已經(jīng)成為全球最大的鋁板帶產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國。

表1. 2005-2015年中國鋁板帶產(chǎn)能產(chǎn)量消費(fèi)量變化單位：萬噸

數(shù)據(jù)來源：尚輕時(shí)代

表2. 2005-2015年中國鋁箔產(chǎn)能產(chǎn)量變化單位：萬噸

數(shù)據(jù)來源：尚輕時(shí)代

（2）中國鋁軋制材發(fā)展預(yù)測 

從目前形勢判斷，2020年前，國內(nèi)依然會有一些新建或擴(kuò)建鋁板帶和鋁箔項(xiàng)目建成投產(chǎn)，但行業(yè)規(guī)模的日趨擴(kuò)大以及市場供應(yīng)增長過快將會制約整體規(guī)模擴(kuò)張的速度。在產(chǎn)業(yè)政策上，將充分利用資源與能源，延長產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵(lì)發(fā)展具有高附加值的深加工制品，產(chǎn)業(yè)鏈短的初級鋁加工材將受到限制。在當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，出口面臨國外貿(mào)易保護(hù)，難以持續(xù)高增長的的大背景下，未來幾年，產(chǎn)能和產(chǎn)量年遞增幅度都將放慢。但是，國家確定的2020年經(jīng)濟(jì)倍增計(jì)劃和擴(kuò)大內(nèi)需的政策還將推進(jìn)實(shí)施，城鎮(zhèn)化規(guī)模還將擴(kuò)大，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對鋁材的需求還將不斷有新的增長點(diǎn)，鋁材的創(chuàng)新應(yīng)用也將升級，因此，我們認(rèn)為中國鋁加工材產(chǎn)量持續(xù)增長的趨勢在未來5年內(nèi)不會有趨勢性改變，中國將長期保持全球最大鋁材生產(chǎn)和消費(fèi)國的地位。

面對龐大且仍處于不斷發(fā)展階段的國內(nèi)鋁材消費(fèi)市場，將使國內(nèi)鋁加工企業(yè)的決策者更加堅(jiān)定的制定擴(kuò)大規(guī)模、發(fā)展高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)的基本策略。同時(shí)，鋁加工企業(yè)自身綜合實(shí)力的不斷增強(qiáng)，將會有更多的鋁軋制企業(yè)將目光瞄向國外市場，開拓新興市場。投資、消費(fèi)、出口這三個(gè)中國經(jīng)濟(jì)獲得飛速發(fā)展的“三駕馬車”在未來還將繼續(xù)拉動(dòng)中國鋁加工行業(yè)不斷發(fā)展。

尚輕時(shí)代預(yù)計(jì)，2015-2020年，中國鋁板帶材在2015年產(chǎn)銷規(guī)模已經(jīng)較高的基礎(chǔ)上，其產(chǎn)量的年均增長率仍將達(dá)到7.6%（見表3）。據(jù)此推測，到2020年國內(nèi)鋁板帶產(chǎn)量將達(dá)到1450萬噸，比2015年增長44.2%。

尚輕時(shí)代預(yù)計(jì)，到2020年中國鋁箔產(chǎn)量將達(dá)到475萬噸，2015-2020年鋁箔產(chǎn)量年均增長率將達(dá)到8.0%。（見表4）。

   表3. 2015-2020年中國鋁板帶產(chǎn)量消費(fèi)量預(yù)測    單位：萬噸

數(shù)據(jù)來源：尚輕時(shí)代

表4. 2015-2020年中國鋁箔產(chǎn)量消費(fèi)量預(yù)測     單位：萬噸

  數(shù)據(jù)來源：尚輕時(shí)代

2.中國鋁擠壓材工業(yè)與市場

（1）鋁擠壓材產(chǎn)能及產(chǎn)量

2008-2014年，中國鋁擠壓工業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，鋁型材的性能在交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備制造、電力、電器等工業(yè)領(lǐng)域得到利用，工業(yè)鋁擠壓材的產(chǎn)能與產(chǎn)量增長較快。2015年，隨著中國經(jīng)濟(jì)增速下降，特別是房地產(chǎn)投資增速的急劇下滑，鋁擠壓行業(yè)進(jìn)入新的調(diào)整期，增速出現(xiàn)下降，2015年鋁擠壓材產(chǎn)能達(dá)到1795萬噸/年，同比增長0.84%；產(chǎn)量1530萬噸，比上年增長4.08%。2008－2015年，中國鋁擠壓材產(chǎn)能、產(chǎn)量年均增長率為10.48%和9.37%。

表5. 2008-2015年中國鋁擠壓材產(chǎn)能和產(chǎn)量 單位：萬噸

資料來源：尚輕時(shí)代

   在這一時(shí)期，占據(jù)市場主導(dǎo)領(lǐng)域的建筑鋁型材需求增速與市場比例開始下降，而新興市場的工業(yè)鋁型材市場比例開始上升。同時(shí)，由于中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中低速增長的新階段，相關(guān)行業(yè)增幅下降，國外頻繁的“反傾銷”事件，致使2014-2015年中國鋁擠壓材產(chǎn)量增長率增速有所放緩。

（2）鋁擠壓材工業(yè)與市場發(fā)展預(yù)測

鋁型材產(chǎn)量方面，盡管房地產(chǎn)、工業(yè)投資等領(lǐng)域受到宏觀經(jīng)濟(jì)中低速發(fā)展和產(chǎn)能過剩影響會導(dǎo)致增長趨緩，但是總體上預(yù)測，2015-2020年鋁擠壓材產(chǎn)量仍將逐年增加，產(chǎn)量增長趨緩，但年均增長率仍可達(dá)到6.74%，預(yù)計(jì)2020年中國擠壓材產(chǎn)量將會達(dá)到2120萬噸，消費(fèi)量會達(dá)到1895萬噸，年均增長6.54 %。

鋁擠壓材市場驅(qū)動(dòng)力之一是中國工業(yè)化和城市化進(jìn)程仍然會持續(xù)發(fā)展15年－20年。在人均鋁消費(fèi)水平較低的情況下，未來鋁型材還有增長空間。特別是西部大開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施的需求和農(nóng)村消費(fèi)市場的需求，鋁型材的消費(fèi)會有新的增長。驅(qū)動(dòng)力之二是中國加工制造業(yè)出口形勢中長期依然看好，中國的鋁制品行業(yè)將面臨的是全球化的市場。驅(qū)動(dòng)力之三是“一路一帶”經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的實(shí)施過程，將會拉動(dòng)國內(nèi)及周邊國家基礎(chǔ)設(shè)施投資，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和實(shí)現(xiàn)新的產(chǎn)業(yè)布局，將會為中國及周邊鋁型材帶來新的市場機(jī)遇。但是，由于宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中低速發(fā)展的新階段，以及金融債務(wù)危機(jī)導(dǎo)致鋁型材出口增幅的下降，鋁擠壓材供應(yīng)的增長速度將會放緩。

表6. 2015-2020年中國鋁擠壓型材產(chǎn)量預(yù)測 單位：萬噸

資料來源：尚輕時(shí)代

圖1. 2020年中國鋁擠壓材消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測

3.鋁鑄造工業(yè)與鋁鑄造產(chǎn)品市場

（1）鋁合金鑄造業(yè)現(xiàn)狀

     由于金屬鋁及鋁合金具有很好的流動(dòng)性和可塑性，因此鋁壓鑄件可以做出各種較復(fù)雜的形狀，也可作出較高的精度和光潔度，從而很大程度的減少了鑄件的機(jī)械加工量和金屬鋁或鋁合金的鑄造余量，不僅節(jié)約了電力、金屬材料、還大大節(jié)約了勞動(dòng)成本。鋁壓鑄件被廣泛應(yīng)用于汽車制造、內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)、摩托車制造、電動(dòng)機(jī)制造、傳動(dòng)機(jī)械制造、精密儀器、園林、電力建設(shè)、五金、家電等各個(gè)行業(yè)中。我國鋁合金鑄件中以鋁合金壓鑄件占主導(dǎo)地位，鋁合金壓鑄件產(chǎn)量約占鋁鑄件總產(chǎn)量的45%。汽車和摩托車行業(yè)是壓鑄件的主要市場，其次五金燈具、家用電器、電動(dòng)工具等行業(yè)。

中國電解鋁、再生鋁產(chǎn)量均為世界第一，并擁有豐富的勞動(dòng)力資源以及巨大的市場，這為鋁合金鑄造行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。在全球經(jīng)濟(jì)一體化趨勢的帶動(dòng)下，全球壓鑄生產(chǎn)重心逐步向中國轉(zhuǎn)移。中國已經(jīng)連續(xù)13年成為全球最大的金屬鑄件生產(chǎn)國，也是最大的鋁合金鑄件生產(chǎn)國。

2015年中國鑄件產(chǎn)量約為585萬噸，占全球鋁合金鑄件的43%（見表7）。2008-2015年，中國鋁合金鑄件年均增長率為10.01%，大大高于全球3.19%的平均水平，過去10年中全球鋁合金鑄件的增長幾乎都來自中國，并不斷向中國轉(zhuǎn)移。以車輪為例，2014年中國汽車產(chǎn)銷量雙雙超過2450萬輛，這為中國車輪行業(yè)提供了千載難逢的大好機(jī)遇。行業(yè)內(nèi)初步統(tǒng)計(jì)，2015年中國鋁車輪總產(chǎn)量在1.65億件左右。約占當(dāng)年世界鋁車輪總量的一半以上，估計(jì)在60%左右。2015年鋁車輪用鋁量在165萬噸左右。

表7. 全球及中國鋁合金鑄件產(chǎn)量單位:萬噸

      來源:中國鑄造協(xié)會《Modern Casting》尚輕時(shí)代

（2）鋁合金鑄件發(fā)展預(yù)測

    當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于持續(xù)低迷時(shí)期，中國以外的國家鑄件生產(chǎn)將處于不穩(wěn)定并略有下降狀態(tài)。2016-2020年期間，預(yù)計(jì)全球鑄件仍將進(jìn)入上升區(qū)間。2015-2020年，全球鋁鑄件產(chǎn)量的年均增長率約為4.2%；而中國鋁鑄件產(chǎn)量的年均增長率將達(dá)到6.6%（見表8）。同時(shí)，中國鋁鑄件產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例也將不斷提高，到2020年，中國鋁鑄件產(chǎn)量將占全球的48%。

表8 2015-2020年全球及中國鋁合金鑄件產(chǎn)量預(yù)測單位:萬噸

     資料來源：尚輕時(shí)代

國內(nèi)外相同的產(chǎn)業(yè)背景是，國內(nèi)各行業(yè)對鋁合金鑄件的需求仍將保持穩(wěn)定增長，尤其是在全球應(yīng)對氣候變化的新形勢下，建設(shè)節(jié)約型和環(huán)境友好型社會已成為十分緊迫的任務(wù)，低碳經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展對鑄造業(yè)越來越高的要求。為了實(shí)施可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，為了減輕資源消耗對環(huán)境污染的壓力，鑄件的輕量化已成為重要的發(fā)展趨勢，以汽車制造為例，重量減輕10%可使燃燒效率提高7%，并減少10%的污染，因此，要使汽車達(dá)到節(jié)能環(huán)保的目標(biāo)，汽車要努力提高燃料的經(jīng)濟(jì)性，要嚴(yán)格控制排放，減輕汽車自重是重要措施，從而要求汽車鑄件必須輕量化、薄壁化、精確化、強(qiáng)韌化。我國汽車鑄造業(yè)必須走高效、節(jié)能、節(jié)材、環(huán)保之路，走綠色鑄造之路。

二、國內(nèi)外鋁工業(yè)對鋁晶粒細(xì)化劑的需求分析預(yù)測

需進(jìn)行晶粒細(xì)化處理的鋁熔體量并不是所有的鋁及鋁合金都必須進(jìn)行細(xì)化處理,例如鋁粉、鋁膏、冶金工業(yè)及制藥工業(yè)用鋁、共晶型及過共晶型Al-Si 合金( 進(jìn)行變質(zhì)處理) 等等不添加晶粒細(xì)化劑。電工鋁及鋁合金中的鈦及錳、鋯、釩、鉻等對電導(dǎo)率不利，須添加硼進(jìn)行硼化處理，使其形成硼化物沉于爐底，以除去它們。不添加晶粒細(xì)化劑的鋁及鋁合金的比例約為25%。晶粒細(xì)化劑添加于鋁熔體中，而須進(jìn)行細(xì)化處理的鋁熔體約為鋁材、壓鑄件及鑄件的1.30 倍，因?yàn)樗鼈兊木C合成品率一般可按70% 估算?？紤]到約有25%的鋁及鋁合金不必進(jìn)行細(xì)化處理，所以在匡算晶粒細(xì)化劑需求時(shí)可按鋁加工材與鑄造產(chǎn)品總產(chǎn)量的1.18倍計(jì)算。

不同合金與產(chǎn)品需要添加的細(xì)化劑量也不同。例如通常擠壓鋁材需添加1～2/1000 的AlTiB5/1 合金線，平軋產(chǎn)品一般添加2～3/1000，鑄造產(chǎn)品添加1～5/1000。此外，還要考慮再生鋁的使用比例問題，發(fā)達(dá)國家的再生鋁使用比例高于中國，則對同種鋁材而言，其晶粒細(xì)化劑的使用量要低于中國。

細(xì)化劑添加量還與AlTiB 線的品質(zhì)與添加方式、地點(diǎn)等有關(guān)，優(yōu)質(zhì)細(xì)化劑添加量可少些；爐內(nèi)添加比在線添加量應(yīng)多些；塊錠形式的添加量應(yīng)比線狀的多一些；過早添加比適時(shí)添加量應(yīng)多些。

（1）國內(nèi)外晶粒細(xì)化劑消費(fèi)量現(xiàn)狀

2008-2015年國內(nèi)外晶粒細(xì)化劑的消費(fèi)量數(shù)據(jù)如表3-28所示，到2015年，全球鋁晶粒細(xì)化劑的消費(fèi)總量達(dá)到了13.78萬噸，其中中國的消費(fèi)量為7.52萬噸，占全球消費(fèi)量的54.5%。2015年，全球鋁晶粒細(xì)化劑消費(fèi)量比2008年增長了大約4.17萬噸，其中中國的增長量為3.66萬噸。

表9. 國內(nèi)外鋁晶粒細(xì)化劑消費(fèi)情況 單位：千噸

2015年，全球晶粒細(xì)化劑分地區(qū)消費(fèi)情況見表3-29。在全球的消費(fèi)量中，中國所占的比例達(dá)到了54.5%，是全球最大的晶粒細(xì)化劑消費(fèi)國，接下來是歐洲和北美地區(qū)，分別占16.4%和13.8%。

表10.  2015年全球晶粒細(xì)化劑的地區(qū)消費(fèi)量單位：千噸

（2）國內(nèi)外晶粒細(xì)化劑需求量預(yù)測

到2020年，預(yù)計(jì)全球的鋁產(chǎn)量仍將呈增長態(tài)勢，其中的主要亮點(diǎn)將來自中國。此外，由于市場對鋁材品質(zhì)要求的不斷提高，晶粒細(xì)化劑的質(zhì)量和添加量也在不斷提高。根據(jù)尚輕時(shí)代的預(yù)測：2015年到2020 年，全球鋁軋制產(chǎn)品的平均年增長速度為3.8%，擠壓材平均年增長速度為4.8%，鋁鑄件產(chǎn)量平均年增長速度大約為4.2%；同期，中國軋制產(chǎn)品的平均年增長速度為7.7%，擠壓材平均年增長速度6.74%，鋁鑄件平均年增長速度為6.6%。2015年-2020年全球(表11)以及中國（見表12）的晶粒細(xì)化劑需求量預(yù)測值如下表所示。

表11. 2015-2020年全球晶粒細(xì)化劑需求量及其預(yù)測單位：萬噸

表12. 2015-2020年中國晶粒細(xì)化劑需求量及其預(yù)測單位：萬噸

從上表可以看出，到2020年，全球晶粒細(xì)化劑的需求量將達(dá)到18.89萬噸，比2015年增長5.11萬噸，增幅為37.1%；其中中國的需求量將達(dá)到10.52萬噸，比2015年增加3.0萬噸，增幅為39.9%。預(yù)計(jì)全球的增長量中，中國將占58.7%。到2020年，中國的晶粒細(xì)化劑需求量將占全球的55.7%。從增長速度上來看，2015-2020年，中國晶粒細(xì)化劑需求量的年均增長率為6.94%，全球晶粒細(xì)化劑需求量的年均增長率為6.51%。晶粒細(xì)化劑增長速度高于鋁材增長速度的主要原因是鋁材市場結(jié)構(gòu)的變化。也即是說高品質(zhì)鋁材的市場份額不斷增加，所以晶粒細(xì)化劑的使用量不斷增加。另外，市場對普通鋁材性能的要求也在提高，促使普通鋁材的晶粒細(xì)化劑用量也在不斷增加。

中國的鋁工業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球其他國家和地區(qū)的平均水平，全球鋁工業(yè)增長也主要來自中國。因此，中國在未來鋁工業(yè)市場中的地位將舉足輕重。鋁工業(yè)的發(fā)展，要求晶粒細(xì)化劑工業(yè)也要相應(yīng)發(fā)展。盡管“十三五”期間中國鋁材的產(chǎn)量增速會有所下降，但是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會發(fā)生比較大的變化，易拉罐用鋁板、汽車車身用鋁板、航空鋁材、國防軍工用鋁材、軌道交通鋁材、雙零鋁箔、消費(fèi)電子用鋁材、印刷版基、新能源材料等高端產(chǎn)品還將保持較高速度的增長，部分產(chǎn)品甚至有爆發(fā)性的增長的可能。隨著高品質(zhì)鋁材所占比重的增加，中國鋁工業(yè)對晶粒細(xì)化劑的平均單耗會呈增加趨勢，總的需求量會高于鋁材的增幅，對產(chǎn)品質(zhì)量也將有更加嚴(yán)格的要求。

未來幾年，中國鋁工業(yè)的穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益的發(fā)展方向，對領(lǐng)先的晶粒細(xì)化劑生產(chǎn)企業(yè)來說，仍然有著良好的發(fā)展機(jī)會，也面臨更加高的要求和更大的挑戰(zhàn)。只有看準(zhǔn)市場，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場，才能保持在國內(nèi)晶粒細(xì)化劑行業(yè)的領(lǐng)先地位。

三、中國鋁鈦硼（碳）合金進(jìn)出口簡要分析

1.AlTiB/AlTiC進(jìn)口情況

（1） 情況簡介

中國由于晶粒細(xì)化劑工業(yè)起步的比較晚，而最近10多年，中國鋁工業(yè)發(fā)展的速度又很快。因此，中國的高端鋁產(chǎn)品有相當(dāng)一部分還需要進(jìn)口的晶粒細(xì)化劑（主要是AlTiB絲）。2005年之前，中國每年的晶粒細(xì)化劑進(jìn)口量大約在5000噸左右。

但隨著中國晶粒細(xì)化劑產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，晶粒細(xì)化劑的國產(chǎn)化不斷提高。近兩年來，每年的進(jìn)口量只有1000噸左右。

中國之所以需要進(jìn)口晶粒細(xì)化劑，主要有兩個(gè)方面的原因。首先，進(jìn)口產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性相對較高，進(jìn)口晶粒細(xì)化劑很少出現(xiàn)質(zhì)量問題，所以一些高端客戶對進(jìn)口產(chǎn)品有一定的依賴性；其次，由于LME鋁價(jià)的變化，某段時(shí)間，進(jìn)口鋁鈦硼絲的價(jià)格也會比國內(nèi)有優(yōu)勢。

但是，進(jìn)口晶粒細(xì)化劑在中國市場終將只能扮演輔助角色。首先，進(jìn)口價(jià)格總體上要高出國產(chǎn)價(jià)格很多；其次，進(jìn)口產(chǎn)品的交貨期很長，從下訂單到貨到工廠至少需要兩個(gè)月以上的時(shí)間。如果遇到國外暑期放假或者圣誕節(jié)之類的假期，交貨時(shí)間還要延長。進(jìn)口晶粒細(xì)化劑的現(xiàn)貨庫存量非常少，所有代理商加起來的量也就50-100噸。相比之下，國內(nèi)產(chǎn)品的交貨周期一般只需要兩周左右的時(shí)間。

進(jìn)口的晶粒細(xì)化劑主要來自KBM、KBA和LSM公司。主要的進(jìn)口商包括英國五金（LSM在中國的代理），Cellmark（以前的加鋁國際，KBM在中國的代理），OEA Bridgelink（KBA在中國的代理），此外還有上海德孚實(shí)業(yè)有限公司（也代理KBM產(chǎn)品）、深圳旗石金屬有限公司（代理西班牙Aleastur的產(chǎn)品）、深圳派瑞科冶金材料公司以及韓國SLM在上海的代表處等。除了鋁鈦硼和鋁鈦碳晶粒細(xì)化劑，他們還代理其他中間合金產(chǎn)品。

預(yù)計(jì)在未來5-10年，AlTiB絲的進(jìn)口量仍將維持在500-1000噸左右的水平，不會對國內(nèi)市場產(chǎn)生大的影響。

目前進(jìn)口的主要產(chǎn)品AlTiB絲，其進(jìn)口的稅則號是：7605210000，進(jìn)口關(guān)稅為8%。

進(jìn)口AlTiB絲的主要用途：用于生產(chǎn)高精鋁箔、中厚板以及高檔鑄件（包括鋁輪轂）。

（2） 進(jìn)口價(jià)格

定價(jià)措施：

定價(jià)方式：LME鋁價(jià)(現(xiàn)金結(jié)算價(jià))+加工費(fèi)。

考慮因素：

l         歐元兌美元匯率（尤其是歐洲的生產(chǎn)廠）。由于歐元兌美元的波動(dòng)，其加工費(fèi)的變化幅度也會非常大；

l         LME現(xiàn)貨升水。LME鋁價(jià)的現(xiàn)貨升水也是加工費(fèi)的組成部分之一。近兩年來，LME現(xiàn)貨升水在經(jīng)過了長時(shí)間的大幅攀升之后，目前已經(jīng)回落到了100-200美元/噸的水平；

l         中間環(huán)節(jié)的費(fèi)用：主要是貿(mào)易商的費(fèi)用，大約在200美元/噸左右。

目前的情況下，國際幾家主要供應(yīng)商的加工費(fèi)在2400～2800美元/噸（CIF中國港口，考慮到LME升水以及貿(mào)易商利潤）。

進(jìn)口價(jià)格計(jì)算：

按照上述價(jià)格公式，目前LME現(xiàn)金結(jié)算價(jià)為1550美元/噸，則到中國的CIF價(jià)格3950-4350美元/噸。由于進(jìn)口鋁鈦硼絲要加8%的關(guān)稅和17%的增值稅，另外還有港口費(fèi)用大約200元/噸（人民幣）。按照1美元=6.6元人民幣的匯率計(jì)算，則出港口倉庫的含稅價(jià)格大約為33200-36500元/噸。另外，如果做人民幣業(yè)務(wù)，國內(nèi)貿(mào)易商一般還會加上5-8%左右的利潤，則進(jìn)口鋁鈦硼絲的最終銷售價(jià)格基本在34900-49400元/噸（含稅）的范圍。

根據(jù)我們的實(shí)際了解，目前（2015年4月），進(jìn)口鋁鈦硼絲（AlTiB5/1）的價(jià)格也就在35000元/噸的水平。

與國內(nèi)價(jià)格的比較：

國內(nèi)鋁鈦硼絲的價(jià)格一般按照長江現(xiàn)貨價(jià)格+加工費(fèi)來定價(jià)。目前，國內(nèi)長江現(xiàn)貨鋁價(jià)為12200元/噸（含稅），國內(nèi)鋁鈦硼絲的加工費(fèi)在15000-20000元/噸（含稅）的水平。國內(nèi)鋁鈦硼絲的銷售價(jià)格為27200-32200元/噸。

由上述計(jì)算可以看出，進(jìn)口鋁鈦硼絲的銷售價(jià)格整體上要比國產(chǎn)鋁鈦硼絲價(jià)格高出很多，但中國生產(chǎn)商的實(shí)際加工費(fèi)卻要高于國外生產(chǎn)商。進(jìn)口產(chǎn)品銷售價(jià)格高的主要原因在于流通環(huán)節(jié)增加了很多額外費(fèi)用。

目前，深圳新星的高端鋁鈦硼合金產(chǎn)品的加工費(fèi)約在16000-22000元/噸的水平（ALMAT級產(chǎn)品加工費(fèi)RMB22000元/噸）。就加工費(fèi)而言，深圳新星在全球同行中處于最高位置。但由于深圳新星產(chǎn)品在質(zhì)量方面的優(yōu)勢，其價(jià)格已經(jīng)得到了國內(nèi)客戶的廣泛認(rèn)可。

影響進(jìn)口價(jià)格的主要因素：

l         首先是國際鋁價(jià)的變化。因?yàn)殇X鈦硼絲的價(jià)格是以LME的鋁價(jià)為基準(zhǔn)的。所以，LME價(jià)格隨時(shí)變動(dòng)，則鋁鈦硼絲的價(jià)格也隨時(shí)變動(dòng)。

l         現(xiàn)貨升貼水的變動(dòng)。最近一段時(shí)間，國際鋁現(xiàn)貨升水回落到比較低的位置，在100-200美元/噸的水平。但隨著國外電解鋁的不斷關(guān)停，國外的現(xiàn)貨供應(yīng)仍會吃緊，預(yù)計(jì)未來5年的LME升水將不斷上漲到300-500美元/噸的水平。

l         匯率變化。由于國外供應(yīng)商的生產(chǎn)工廠都主要在歐洲，所以其生產(chǎn)成本是按照英鎊和歐元來計(jì)算的。而到中國港口的報(bào)價(jià)一般按照美元來計(jì)算。所以英鎊或者歐元的大幅變動(dòng)也會影響產(chǎn)品的定價(jià)。匯率的波動(dòng)是經(jīng)常性的，而且很多時(shí)候的價(jià)格波動(dòng)還非常劇烈。

l         原材料價(jià)格。氟鈦酸鉀和氟硼酸鉀價(jià)格的變化都會引起生產(chǎn)成本的變化，從而會影響最終鋁鈦硼絲的價(jià)格。

l         國際運(yùn)輸價(jià)格。這方面的影響一般比較小。

2 AlTiB/AlTiC的出口情況

目前，國內(nèi)的AlTiB/AlTiC等晶粒細(xì)化劑出口到主流市場的量正逐步增加。以深圳新星、南京云海、上海鄭裕等企業(yè)為代表的產(chǎn)品主要出口到日本、韓國等東南亞國家，另外到中東以及歐美市場的出口量也在增加。

目前，促進(jìn)中國晶粒細(xì)化劑出口的主要原因有：

首先，國內(nèi)鋁價(jià)具備一定的優(yōu)勢。一般來說，如果SHFE鋁價(jià)（不含稅）與LME鋁價(jià)的比值大于美元和人民幣的匯率，那么就對出口不利，反之則利于出口。就目前而言，中國鋁價(jià)的含稅價(jià)格約為12200元/噸，不含稅價(jià)格約為10400元/噸，LME鋁價(jià)約1550美元/噸，其比值約為6.7，略大約目前美元兌人民幣的匯率6.6。所以，就目前而言，是不利于出口的。

但由于中國國內(nèi)電解鋁新產(chǎn)能的不斷釋放，預(yù)計(jì)在未來較長時(shí)間內(nèi)，中國的電解鋁價(jià)格還將繼續(xù)回落，并維持低位。相反，國外電解鋁企業(yè)由于缺乏新項(xiàng)目的投產(chǎn)，而一些高成本的鋁廠還在不斷關(guān)閉，所以國際鋁價(jià)會有比較溫和的回升；再加上美元兌人民幣匯率的不斷上漲。所以，中國鋁產(chǎn)品出口的動(dòng)力總體會不斷加大。對中間合金產(chǎn)品而言，出口的競爭力也會不斷增強(qiáng)。

其次，中國中間合金的質(zhì)量在不斷提升。尤其以深圳新星為代表的龍頭企業(yè)，其產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量不斷改善，產(chǎn)品規(guī)格也不斷細(xì)化，正在逐步趕超世界其他主要的供應(yīng)商。

四、中國鋁晶粒細(xì)化劑行業(yè)發(fā)展趨向展望

中國發(fā)展晶粒細(xì)化劑行業(yè)技術(shù)裝備水平和競爭力還要持續(xù)提升，因?yàn)榫Я＜?xì)化劑的質(zhì)量與中國鋁材的質(zhì)量乃至鋁加工業(yè)競爭力息息相關(guān)。

1 產(chǎn)量、出口量預(yù)測

（1）產(chǎn)量

得益于中國鋁工業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)從2015-2020年，中國的晶粒細(xì)化劑產(chǎn)量的年均增長率將達(dá)到7.28%。2015年，中國晶粒細(xì)化劑產(chǎn)量約為7.71萬噸。到2020年，中國晶粒細(xì)化劑的產(chǎn)量將達(dá)到10.96萬噸/年，比2015年增長3.25萬噸，增長幅度為42.15%（見表13）。

表13.  2015-2020年中國晶粒細(xì)化劑產(chǎn)量預(yù)測單位：千噸

信息來源：尚輕時(shí)代

     備注：中國的晶粒細(xì)化劑產(chǎn)量略大約消費(fèi)量，另外隨著凈出口量的增加，產(chǎn)量增加量也逐步增大。

（2） 出口量

目前，中國晶粒細(xì)化劑的出口量大于進(jìn)口量，進(jìn)口量在1000噸左右，而出口量在4000噸左右；凈出口量正在不斷擴(kuò)大。

一方面，由于進(jìn)口晶粒細(xì)化劑質(zhì)量的穩(wěn)定性，以及一些來料加工型企業(yè)由于國外客戶的要求而必須使用進(jìn)口晶粒細(xì)化劑，所以晶粒細(xì)化劑的進(jìn)口仍將維持一定的數(shù)量。

另一方面，隨著國內(nèi)晶粒細(xì)化劑市場的競爭，國內(nèi)企業(yè)也在不斷尋求出口的機(jī)會。加上國內(nèi)外鋁價(jià)的差別，以及國內(nèi)晶粒細(xì)化劑質(zhì)量的不斷提高，其出口量也會不斷增加。預(yù)計(jì)2015年到2020年之間的年均增長幅度達(dá)到10%左右。到2020年，晶粒細(xì)化劑的出口量將增至6500噸左右。出口增長的推動(dòng)力如下：

第一，中國周邊地區(qū)，例如日本、印度和其他東南亞國家，由于地理位置和文化關(guān)系。中國產(chǎn)品進(jìn)入這些地區(qū)具備一定的優(yōu)勢。

第二，從技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量方面來看，中國的領(lǐng)先企業(yè)具備占領(lǐng)國際市場的能力。盡管中國的晶粒細(xì)化劑行業(yè)發(fā)展的不夠均衡，但像深圳新星這樣的領(lǐng)先企業(yè)早已脫穎而出。他們產(chǎn)品在許多技術(shù)指標(biāo)上已經(jīng)超越了國際主要生產(chǎn)商。因此，已經(jīng)具備了占領(lǐng)國際市場的能力。

第三，國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，國內(nèi)鋁價(jià)將長期維持在較低水平。

第四，美元兌人民幣不斷升值，所以國內(nèi)晶粒細(xì)化劑企業(yè)的制造成本和價(jià)格仍有優(yōu)勢。

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