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礦業(yè)“走出去”,為什么他們就能賺大錢?

2017年01月03日 9:2 5997次瀏覽 來源:   分類: 重點新聞   作者:

  對大型國企來說:“走出去”既是戰(zhàn)略布局問題,亦是領悟國家政策的“政治”高度問題。地勘寒冬下,我們應如何下好“走出去”這步棋?為什么云南冶金資源股份有限公司就能成功實現(xiàn)“走出去”,他們成功的經(jīng)驗是什么?
  出自2016年中國礦業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈大會
  地勘論壇主題報告
  一、礦業(yè)“走出去”,我們首要解決的問題是什么?
  為何迫切需要“走出去(國外)”進行礦產(chǎn)業(yè)務拓展?
  目前“走出去(國外)”進行礦產(chǎn)業(yè)務拓展具有那些利因?
  我們需要一些科學的數(shù)據(jù)與政策支撐:
  問題1
  為何迫切需要“走出去”進行礦產(chǎn)業(yè)務拓展?
 ?。?)我國發(fā)展仍面臨對資源的剛性需求
  國內(nèi)資源保障能力不容樂觀。至2020年國內(nèi)可以保證消費需求的僅9種。
  我們大中型的資源,超過50%的都要從國外購買,既然都是要購買,為什么不走出去?
  礦產(chǎn)品對外貿(mào)易增長迅速。
  大宗礦產(chǎn)品對外依存度不斷增高(煤炭、石油、鐵等其他金屬礦物)。
  礦產(chǎn)資源供應壓力持續(xù)加大。
 ?。?)企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略及高層面的“政策”需求
  目前中國礦產(chǎn)品進口占世界貿(mào)易量比重情況
  預計2020年我國主要礦產(chǎn)對外依存度
  中國大宗礦產(chǎn)需求拐點及峰值預測
  從上面幾個表可以看出,我們走出去將大有可為。
  問題2
  目前“走出去”進行礦產(chǎn)勘查、開發(fā)具有那些利因?
 ?。?)全球新一輪工業(yè)化和互聯(lián)互通基礎設施建設的蓬勃興起(工業(yè)化、城鎮(zhèn)化集中快速發(fā)展時期),將支撐對礦產(chǎn)資源的剛性需求。
  (2)推動“一帶一路”建設,為拓展礦產(chǎn)資源“走出去”方式提供了廣闊空間。
 ?。?)轉(zhuǎn)型升級成為礦業(yè)復蘇增長和可持續(xù)發(fā)展提供了新動力。
 ?。?)目前礦業(yè)處于相對低迷期,許多礦業(yè)資產(chǎn)縮水且被低估,融資困難,為開展礦業(yè)并購投資提供了難得的機遇。
  (5)全球呈現(xiàn)新一輪礦業(yè)政策調(diào)整浪潮,為企業(yè)“走出去”提供了寬松有利的礦業(yè)環(huán)境。
  對大型國企來說:既是戰(zhàn)略布局問題,亦是領悟國家政策的“政治”高度問題。
  全球四大成礦域的19個成礦帶中,“一帶一路”成礦區(qū)帶達12個;
  “一帶一路”戰(zhàn)略,推進基礎設施互聯(lián)互通建設;需要大量的礦產(chǎn)資源支撐;
  二、國外礦權和礦山勘查、開發(fā)的實例
  01
  加拿大塞爾溫鉛鋅礦
 ?。ㄊ澜缥宕笪撮_發(fā)鉛鋅礦床之一)
  塞爾溫礦區(qū)位于加拿大北部育空省東部。
  礦區(qū)整體地質(zhì)環(huán)境
  礦區(qū)位于加拿大的位置
  2012年( NI43-101):
  礦區(qū)內(nèi)已發(fā)現(xiàn)15個鉛鋅礦體;
  按照針對地下開采所采用的2%鋅邊界品位估算,推斷+控制級鉛鋅資源量4.1億噸,金屬量2600萬噸,平均品位6.4%。
  成礦帶三維圖
  過往與現(xiàn)狀:
 ?。?)塞爾溫鉛鋅礦自2005勘查以來,探獲鉛鋅礦石資源量4.1億噸,鉛鋅金屬量2600萬噸,其中鉛640萬噸、鋅1960萬噸;品位 Pb 1.6%,Zn 4.8%(如果:提高它的平均品位,鋅平均品位為8.7%,鉛平均品位為2.7%;合計鉛鋅金屬量554萬噸)。目前還僅僅開發(fā)了四分之一,還有四分之三沒有開發(fā)。
 ?。?)2009年至今,共注資1.5億加元,母公司擁有塞爾溫馳宏100%的合營權益;
 ?。?)塞爾溫鉛鋅礦項目目前重點在做霍華德隘口道路通行(HPAR)評估與維修工作?;羧A德隘口道路通行計劃時間2015-2020年,現(xiàn)已制約了項目開展的進度,以往進出礦區(qū)主要交通工具為直升飛機。
 ?。?)其他:原住民、政府政策、公路、供電、管理團隊等。
  總而言之,巨大的投入近7年:
  礦已經(jīng)“足夠好”,目前短期內(nèi)看不到回報,為什么?
  成功的戰(zhàn)略的同時,還需要什么?
  02
  玻利維亞礦山及礦權勘查
  本區(qū)為世界著名的錫、銅、銻、銀、鉛、鋅、鋰多金屬成礦帶。該帶中的亞亞瓜錫礦、馬蒂爾德鋅礦、財富山銀礦、烏尤尼鋰鹽礦等,都是世界屈指可數(shù)的大型礦床。(5個探礦權,2個采礦權,總面積約100km?)
  目前云南冶金資源股份有限公司正在這幾個礦區(qū)進行勘查技術工作,2011年至今。
 ?。?)     D銅礦
  綿綿幾公里的露頭礦,在國內(nèi)幾乎已經(jīng)看不到這樣的礦了
  勘查歷史:
  該礦區(qū)自1910年被發(fā)現(xiàn)以來,有許多公司及個人至該區(qū)做地質(zhì)工作,其中包括法國、日本三菱公司及玻利維亞國家礦業(yè)公司等世界著名公司。
  我公司于2011年組織多位地質(zhì)專家前往現(xiàn)場考察,初步認為規(guī)模較大、遠景較好,開發(fā)較為容易(詳見現(xiàn)場圖片)。
  現(xiàn)況:
  2016年上半年,該礦區(qū)已經(jīng)生產(chǎn)出銅板。
  我公司第一輪鉆探勘查已經(jīng)結束。
  面臨的困難:
  以往資料收集問題,致“不能”及“不敢”利用以往的結論。
  基礎設施的問題(路、電)。
  進出口政策限制,致成本大幅度增加(硫酸等工業(yè)用品)。
  勞工成本始料未及(政府:1名中方人員私護,聘用7名當?shù)貏诠?,高昂的人工成本)?br />  其他的成本預估不足(化驗分析等等)。
 ?。?)尼可金礦
  1號礦體民采坑,長約1.5km。
  采坑附近礦石
  2號礦體地表氧化
  2號礦體地表氧化礦石
  礦區(qū)概況:
  經(jīng)過專家多次實地踏勘考查,認為該礦應該屬于超大型金礦,前景及經(jīng)濟意義十分巨大。
  礦區(qū)處于高寒地區(qū),空氣稀薄、人煙稀少,交通條件較差,雨季時間較長,最近的高壓電力系統(tǒng)距礦區(qū)數(shù)十公里。
  面臨問題:
  以往資料收集的問題。
  基礎設施的問題及社區(qū)關系問題(路及電,環(huán)境保護區(qū)問題(目前無法進一步工作))。
  國外匹配的勘查化驗等機構很缺,無法匹配快速勘查評價。
  注:以上還沒到考慮其他開發(fā)成本的階段
 ?。?)揚帆金銻礦
  礦區(qū)概況:
  1997年加拿大Anthian礦業(yè)公司和 Luzon公司先后對該礦權實施了系統(tǒng)勘探工作。在2006年公布黃金儲量34噸,遠景儲量100噸,推算銻儲量10萬金屬噸以上。
  我公司考查組經(jīng)過實地考查認為,認為該礦山有一定規(guī)模,且伴生金屬銻也具有可觀的經(jīng)濟價值。
  礦區(qū)海拔約3900m,水資源及電力情況較為豐富。目前開采系統(tǒng)已基本建立起來,因此具可開發(fā)性。
  面臨困難:
  選冶工藝問題。
  基礎設施的問題。
  無法匹配快速勘查評價的問題。
  注:以往的成本核算不合用,路比想象中的長很多
 ?。?)     維多利亞銅礦
  礦區(qū)概況:
  預計礦石噸400萬噸以上,金屬噸20萬噸以上,遠景儲量40-60萬金屬噸。初步認定為中-大型礦床。金屬礦物以黃銅礦為主,有孔雀石、黃鐵礦。
  面臨困難:
  還是社區(qū)關系非常難協(xié)調(diào)。
  還是各類成本始料未及。
  等等等......
  注:利潤點何處,何時可實現(xiàn),不得而知
  南美玻利維亞總體:
  用專業(yè)技術的眼光:有利的成礦區(qū)域和現(xiàn)場情況,各礦區(qū)均具備較好的前景,從拓展市場的戰(zhàn)略角度(以此為點,輻射整個南美),不失為一個成功的亮點;
  以國內(nèi)的經(jīng)營理念+“自以為是”的國外“豐富”經(jīng)驗踐行,成為了真正發(fā)展的主要牽肘。
  如進行EPC總承包項目,那將引發(fā)系列不良的后果
  03
  澳大利亞昆士蘭州Cloncurry地區(qū)銅、鉛鋅、錳礦
 ?。?)世紀(Century)礦山露天采場
  備注:
  世界超大型鉛鋅礦床,已到服務年限,2014年閉坑,正在籌備礦山恢復治理,前期政府從企業(yè)利潤中扣留大量資金留于環(huán)境恢復。
 ?。?)Kuridala 銅礦礦權
 ?。?)鴨溪(Duck creek)銅金礦權
 ?。?)昆士蘭PM15897錳礦礦權
  地表裸露的錳礦,綿綿幾公里,且品質(zhì)很不錯
  以上綜合:
  以上銅金錳礦礦權,從實地考察來看,地表礦化好(現(xiàn)場分析品位較高,礦化帶一般寬5-40m,延伸500-1500m可見),有大量探槽控制,部分有鉆孔實物可見。
  于國內(nèi),不失為優(yōu)質(zhì)礦權,但于發(fā)達國家,綜合考慮收購價格、開發(fā)成本、當?shù)卣摺h(huán)保壓力等等,結合應時市場,它的剩余給我們的還有多少?
  三、經(jīng)驗淺談及分享
  組建一個合規(guī)、具有話語權和決斷權以匹配國外業(yè)務的團隊(專業(yè)性和商業(yè)性結合);(商機不等人,戰(zhàn)線太長不了了之,走不出去;國企制度等)
  增強快速評價能力(技術評價和經(jīng)濟性評價),以供在國外勘查開發(fā)的任一階段做出合理決定(快速盈利、控虧、減虧);只有快速評價后,你才能知道這個礦權要不要投資,要不要繼續(xù)干。
  加強與增加國外合作模式的多樣性(國企、外企、民企、私企),增加大度與包容性,穩(wěn)固和踐行共利共贏理念;
  ·戰(zhàn)略定位,很多相互設為設想敵;
  ·能減少風險,增加全方位的抵抗能力;
  ·缺乏互助的意識和精神,喜歡單打獨斗,還沒見利苗頭,就怕日后一起搶奪;
  ·民企在前,國企在后,優(yōu)勢互補;
  合作是解決問題的最好方式,無非就是分配的問題罷了
  避免國外礦產(chǎn)“經(jīng)營”的公司方式單一、粗放,注重連貫匹配的問題(人才隊伍匹配,資金匹配);
  ·于國外礦山及礦權方面,部分停留在技術層面,而非經(jīng)營總體考慮,或者考慮環(huán)節(jié)缺失(調(diào)查-- 勘查- -評價--建設  --開發(fā)--恢復);
  ·缺乏與不匹配相應國際化的綜合團隊;
  (針對國外礦產(chǎn)方面的人才匹配薄弱:投入幾個或幾十億,就安排幾個人盯著;國際規(guī)則不熟悉和意識弱、商業(yè)信息不對稱)
  利用好國內(nèi)一定程度上不齊備的服務和咨詢機構;
 ?。呐露际敲^過河的狀態(tài),但至少可以讓你避免大的錯誤)
  對政治風險敏感度不高;
  重視社會責任風險:不能重視直接風險(資源情況,政局、基礎設施、市場需求,價格等)、忽視潛在風險(環(huán)境、健康、安全、人權、勞工、社區(qū)問題等);
  站在不同的思維方式去處理問題:改變老外眼中的他們、盡力成為老外眼中的你們、最好成為他們眼中的我們(認同問題),一切將容易很多;
  例:今年我們在玻利維亞遇到的一個風險,就是我們的董事長和工會主席一起吃飯,當時有一個當?shù)氐拿窆ぴ趫?,后來所有的民工為這個問題要我們解釋很久。“你們董事長是資本家,工會主席是站在我們這邊利益角度的,他們怎么可能在一起吃飯。你們沒有為我們著想,你們內(nèi)部肯定存在貓膩”。為此,我們花了很長時間才打消了他們的疑慮。所以一定要重視潛在社會責任風險。
  我國現(xiàn)代礦業(yè)市場與中介服務體系建設相對滯后,對企業(yè)“走出去”的支撐服務能力不強;(希望國內(nèi)相應的平臺盡快搭建)
  (礦業(yè)透明度、環(huán)保、社區(qū)等要求更加苛刻,“走出去”成本在增加,但是很多時大家感覺“對接、咨詢無門”)
  我國企業(yè)還普遍缺乏熟悉國際商務管理、境外投資戰(zhàn)略的復合型高級管理人才。我們目前只有自以為認識的專家,但是走出去后,不是那么回事。在國外礦產(chǎn)經(jīng)營,如果只是停留在技術層面,沒有回歸到經(jīng)營層面的話,對于企業(yè)來說的話,它是起不到真正的回歸社會的利益方面。
  加強與構建信息共享與互通渠道,避免人人都走一遍同樣的“彎路”。
  克服技術盲點:
  ·盡職調(diào)查不細致
  a.盡職調(diào)查注重地質(zhì),不注重選冶、經(jīng)濟、社會因素;
  b.經(jīng)濟、法律意識不強;
  c.任何一個很不起眼的不利因素都會遏制勘查項目。
  ·唯“量”是尊
  a.幾乎是境外勘查失敗案例的共性;
  b.是境內(nèi)勘查的思維慣性;
  c.有可能是“金玉其外,敗絮其中”。
  ·分析化驗工作不到位
  a.照搬國內(nèi)工業(yè)指標,沒有花精力去“量身定制”符合勘查地的工業(yè)指標;
  b.化驗人員經(jīng)驗不足,大多只熟悉實驗室局部流程,不能很好掌控整個試驗流程。
  ·跳躍式勘查
  只看到少量的民采礦,沒有開展足夠基礎勘查工作、評估開采條件,就購買開采設備,最后造成損失
  避免管理盲點:
  ·缺乏國際化人才
  a.管理缺陷的首要因素;
  b.懂外語不懂勘查或懂勘查不懂外語;
  c.管理人員不懂國際勘查項目運作。
  ·未了解社會習俗
  a.誤判當?shù)毓?、社區(qū)的作用(很多情況不是用錢就可以搞定);
  b.不了解當?shù)毓と斯?jié)假日工作習慣(大多不愿工作);
  c.民眾資源保護主義較強烈。
  ·未實行本土化管理
  a.善于應用中介機構或中間人,充分挖掘好項目背后的社區(qū)、環(huán)保、法律等糾紛;
  b.多聘用當?shù)毓芾砣藛T,正視個別當?shù)毓芾砣藛T 的失職行為,不能因此對所有人員失去信任;
  c.國內(nèi)勘查項目管理模式會“水土不服”。
  ·缺乏團隊
  a.境外勘查是一種商業(yè)風險投資行為,需要融資、  投資、法務、財務、地質(zhì)方面專業(yè)人員;
  b.我們不缺勘查專業(yè)技術人員,但缺乏融資、投資、法務、財務等專業(yè)人員。
  最后,通過礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大會這個平臺,可能是在這個寒冬時期扔下了一塊石頭,這塊石頭可能會濺起一些漣漪,相信我們很多人也都在瞄準著。如果我們所有人都扔下一塊石頭,那么這個寒冬就不會寂寞了,將會濺起一層新的波浪。這也是我的一個愿望。

責任編輯:彭薇

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