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中國鋁業(yè)股份有限公司（下稱“中國鋁業(yè)”）用一份利潤飆升的成績單給市場帶來了驚喜。1月19日晚，中國鋁業(yè)發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計2016年實現(xiàn)利潤總額約16億元，與上年同期相比增加7.3倍；歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加約85%。

中國鋁業(yè)經(jīng)過持續(xù)降本和結(jié)構(gòu)調(diào)整，業(yè)績拐點或已到來。近期，多家國際國內(nèi)銀行和投資機構(gòu)紛紛上調(diào)中國鋁業(yè)目標(biāo)股價和評級。曾長期對中國鋁業(yè)中性評級的花旗銀行已將其上調(diào)至買入級，認為中國鋁業(yè)正在轉(zhuǎn)變?yōu)榈统杀旧a(chǎn)商。中金公司上調(diào)中國鋁業(yè)A/H股評級至推薦，認為公司經(jīng)營大幅改善，成本控制超預(yù)期，長期業(yè)績拐點已經(jīng)出現(xiàn)。麥格理則推薦其為金屬資源首選股。而在中國鋁業(yè)H股的大股東名單中，摩根已經(jīng)悄然躍升至流通股第一大股東，高盛也躋身港股前五大流通股東。中國鋁業(yè)的股價在近期明顯跑贏了A股、美股和港股大盤，反映了市場投資者對其業(yè)績增長的信心在快速提升。

中國鋁業(yè)的降本幅度之大超出了市場的預(yù)期。根據(jù)1月14日中國鋁業(yè)母公司中鋁公司工作會議消息顯示，整個集團全年實現(xiàn)降本104億元，大幅跑贏了因市場價格下跌帶來的減利因素，實現(xiàn)了集團金融危機以來的最好業(yè)績，實現(xiàn)扭虧為盈。其中，以中國鋁業(yè)為核心的鋁板塊降本幅度最大，氧化鋁和電解鋁的完全生產(chǎn)成本同比分別降低14%和15%，所屬企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)處在行業(yè)一流水平，并分別在全國成本最具競爭力的氧化鋁十強和電解鋁十強中占據(jù)了半壁江山，整體競爭力從行業(yè)的后30%進入前50%。而在去年9月，中國鋁業(yè)獲得了由中國社會科學(xué)院中國產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心評選的最具競爭力電解鋁企業(yè)集團、最具競爭力氧化鋁企業(yè)集團，此獎項是對中國鋁行業(yè)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景作出的最權(quán)威獎項之一。這也印證了中國鋁業(yè)整體競爭力已經(jīng)跑贏了行業(yè)平均水平。

據(jù)中國鋁業(yè)內(nèi)部人士介紹，盡管公司在年初就已經(jīng)預(yù)料到原鋁平均價格可能比2015年要下降，但中國鋁業(yè)并沒有在預(yù)算中調(diào)低盈利的預(yù)期，反而希望通過降本增效提升盈利水平，全年累計降本創(chuàng)效超過80億元，覆蓋售價降低所影響的利潤約40億元，大幅跑贏了市場。在這場降本大戲中，中國鋁業(yè)發(fā)力精準(zhǔn)管理，日調(diào)度、周分析、月總結(jié)、以月保季、以季保年，量身定做了代號為“265598”的控虧增效專項計劃，針對20個重點企業(yè)、6戶非鋁企業(yè)和20項生產(chǎn)指標(biāo)全程優(yōu)化，開展了極為嚴(yán)苛的生產(chǎn)和管理專項行動，包含了全部重大工程、重要投資項目和重要經(jīng)濟指標(biāo)降本要求，針對實體企業(yè)建立了“五檔十五等”成本對標(biāo)體系，通過對標(biāo)行業(yè)最優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和實施嚴(yán)厲的考核獎懲舉措，實現(xiàn)了公司成立以來最大幅度的降本成果。

與此同時，中國鋁業(yè)的贏利點正在增加。按照中鋁公司的“加減乘除”戰(zhàn)略，中國鋁業(yè)通過調(diào)整了一批存量項目實現(xiàn)了止損扭虧，并開發(fā)投產(chǎn)了一批增量項目帶來了新的效益。曾經(jīng)持續(xù)虧損的一些落后產(chǎn)能正在關(guān)停轉(zhuǎn)型升級中，中國鋁業(yè)正用等量置換的形式將其遷往資源能源富集地區(qū)，建設(shè)具備一流盈利能力的產(chǎn)能。同時，中國鋁業(yè)旗下位于山西呂梁的華興氧化鋁二期項目于去年4月提前建成投產(chǎn)，鞏固了其國內(nèi)最大氧化鋁生產(chǎn)商的地位。在上游資源方面，包括貴州貓場礦、華興奧家灣1號礦和中州段村—雷溝鋁土礦等礦山項目建成出礦，進一步增大了中國鋁業(yè)的鋁土礦成本優(yōu)勢。而中國鋁業(yè)在電解鋁領(lǐng)域近年來通過多種方式提升自備電比率，并采取大用戶直供等方式使綜合用電成本明顯下降，曾經(jīng)虧損的包頭鋁業(yè)已經(jīng)成為國內(nèi)電解鋁最為賺錢的工廠。

“隨著去年底以來鋁價的一波抬升，可能導(dǎo)致超過500萬噸新增電解鋁產(chǎn)能加快投產(chǎn)，鋁價有再次滑坡的可能。”業(yè)內(nèi)專家對于鋁價能否保持在13000元/噸的位置并不樂觀，但同時認為，中國鋁業(yè)目前的完全成本競爭力已經(jīng)在國內(nèi)市場處于中線偏上水平，并會隨著落后產(chǎn)能的淘汰置換繼續(xù)提升，將在未來1-2年時間內(nèi)躋身全行業(yè)盈利水平前端。