俄鋁首發(fā)熊貓債券規(guī)模翻番 為在亞洲進(jìn)行再融資開啟大門
2017年03月17日 14:56 5632次瀏覽 來源: 彭博 分類: 重點新聞
俄羅斯鋁業(yè)首次在中國發(fā)行人民幣債券,發(fā)行量是原計劃的兩倍,為其在亞洲市場進(jìn)行更多再融資操作開啟了大門。
俄鋁通過電子郵件發(fā)送的公告稱,發(fā)行了10億元人民幣(1.45億美元)3年期債券,票面利率5.5%,在第二年末有回售選擇權(quán)。俄鋁是中國之外最大的鋁業(yè)公司,2月份在上海證交所登記發(fā)行100億元人民幣債券,此次是第一批。
“這只是在新市場的試水,但我們對結(jié)果相當(dāng)滿意,”俄鋁副首席執(zhí)行官Oleg Mukhamedshin周四接受電話采訪稱。該公司原計劃此次發(fā)行5億元人民幣。
俄鋁是首家在中國沒有生產(chǎn)性資產(chǎn)而在中國國內(nèi)交易所發(fā)行債券的企業(yè)。Mukhamedshin稱,債券的買家包括中資銀行和基金。
俄鋁的發(fā)債收入將用于營運資本(包括從中國供應(yīng)商采購)和再融資。Mukhamedshin說,中國監(jiān)管部門允許俄鋁不受限制地提走從中國籌集的資金。他說,該公司很快就將發(fā)行第二批債券。
俄鋁1月份首次發(fā)行6億美元的歐洲債券。截至第三季度末,該公司凈債務(wù)83億美元,其中超過10億美元今年到期。
責(zé)任編輯:彭薇
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