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中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)在21世紀(jì)初破土而出，除了市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，政策激勵(lì)不可或缺。

發(fā)展伊始，原料、市場(chǎng)、設(shè)備“三頭在外”的局面使多晶硅光伏行業(yè)面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)變化時(shí)毫無自主權(quán)，“世界工廠”代工身份亟待扭轉(zhuǎn)。直至2006年，我國(guó)頒布《中華人民共和國(guó)可再生能源法》，以全額收購給予新能源制度保障。2009年，光伏特許權(quán)招標(biāo)、光伏建筑示范項(xiàng)目和“金太陽”工程迎來光伏容量補(bǔ)貼的浪潮，不僅在應(yīng)用端擴(kuò)大了光伏市場(chǎng)的潛在空間，更為上游材料、組件企業(yè)開辟了廣闊的需求。尤其是“金太陽”工程，通過事前補(bǔ)貼的強(qiáng)力政策，在國(guó)際金融危機(jī)背景下激活了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，4年拉動(dòng)全球30%的裝機(jī)總量，也催生了一批光伏巨頭。納斯達(dá)克鐘聲猶在耳畔，公司上市，成為首富，風(fēng)光無兩。

在終端政策激勵(lì)之下，“政策依賴”成為影響行業(yè)發(fā)展的雙刃劍，和產(chǎn)能過剩、棄光限電、補(bǔ)貼拖欠相比，跑馬圈地、虛建騙補(bǔ)、建而不維（護(hù)）等問題浮出水面。此外，上游材料、組件產(chǎn)能擴(kuò)張是必然趨勢(shì)，“激勵(lì)—擴(kuò)張—過剩—提高門檻—激勵(lì)—審批權(quán)下放—擴(kuò)張”的循環(huán)往復(fù)又成為不可擺脫的輪回。在此過程中，全國(guó)多晶硅產(chǎn)能從2008年的1.55萬噸激增到2011年的21萬噸，遠(yuǎn)超全球總需求，更為后續(xù)遭遇“雙反”埋下隱患?？梢?，在21世紀(jì)之初的10年里，除了對(duì)多晶硅技術(shù)研發(fā)的支持，行業(yè)政策更多傾斜于以示范工程培育下游市場(chǎng)，導(dǎo)致形成中間環(huán)節(jié)缺失的“啞鈴型”結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同失效。

2011年，準(zhǔn)入條件出臺(tái)，多晶硅3000噸/年的產(chǎn)能紅線推動(dòng)行業(yè)集中度提升。這一階段的政策轉(zhuǎn)向全鏈條成本控制。針對(duì)“金太陽”工程暴露的問題，2013年，《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理暫行辦法》開啟了“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式，分布式電站裝機(jī)占比從不足5%躍升至35%；同期推行的度電補(bǔ)貼政策將補(bǔ)貼與發(fā)電量掛鉤，促使企業(yè)發(fā)電效率提升至23% 以上。2018年，“史上最嚴(yán)”的“531”新政降低了光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)并限制補(bǔ)貼規(guī)模，推動(dòng)劣質(zhì)產(chǎn)能淘汰、裝機(jī)量間歇性回落，也加速了光伏平價(jià)時(shí)代的到來。由此，從早期的電價(jià)補(bǔ)貼，到中期的可再生能源配額制，再到之后的綠證交易和碳足跡核算，政策工具不斷優(yōu)化。

2020年，“雙碳”目標(biāo)的提出讓全產(chǎn)業(yè)鏈重心向綠色化轉(zhuǎn)變。2022年，《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的通知》要求多晶硅企業(yè)綠電消納比例超50%，使用綠電生產(chǎn)的企業(yè)新增能耗不納入考核。2022年，《智能光伏產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》將智能制造、綠色制造與多能互補(bǔ)結(jié)合，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“多晶硅—硅片—電池—組件”垂直整合，全產(chǎn)業(yè)鏈綜合成本大幅降低。2024年，《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》修訂發(fā)布，將多晶硅生產(chǎn)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升至國(guó)際領(lǐng)先水平，汲取單一技術(shù)路徑依賴教訓(xùn)，提升N型組件效率門檻。《光伏電站開發(fā)建設(shè)管理辦法》建立“保障性并網(wǎng)+市場(chǎng)化并網(wǎng)”雙軌制，推動(dòng)大基地與分布式協(xié)同發(fā)展。在2024年新增裝機(jī)277.57GW中，沙漠光伏占比達(dá)40%。

2025年成為行業(yè)發(fā)展新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議提出“依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)”，工業(yè)和信息化部隨后出臺(tái)穩(wěn)增長(zhǎng)方案，明確“以標(biāo)準(zhǔn)提升倒逼落后產(chǎn)能退出”。多晶硅項(xiàng)目審批權(quán)限再次上收國(guó)家發(fā)展改革委，新建項(xiàng)目資本金比例提高至30%，并要求N型單晶硅電池轉(zhuǎn)換效率不低于26%。

多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈的政策變遷史，本質(zhì)上是中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型的縮影，早期補(bǔ)貼政策雖然帶來產(chǎn)能擴(kuò)張，卻未能解決核心技術(shù)受制于人的問題；中期貿(mào)易摩擦倒逼技術(shù)突破；當(dāng)前“反內(nèi)卷”政策與標(biāo)準(zhǔn)提升，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高價(jià)值創(chuàng)造的新階段。未來的政策設(shè)計(jì)需把握三個(gè)關(guān)鍵：一是建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，避免“一刀切”行政干預(yù)；二是加強(qiáng)國(guó)際規(guī)則制定的話語權(quán)，推動(dòng)碳足跡核算等標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)；三是構(gòu)建“基礎(chǔ)研究—中試—產(chǎn)業(yè)化”的創(chuàng)新鏈條，培育具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的生態(tài)型企業(yè)，由此，中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)才能真正擺脫過剩魔咒，在能源革命的浪潮中書寫新的篇章。