中國(guó)五礦所屬五礦資源成功發(fā)行5億美元可轉(zhuǎn)債
2025年10月21日 11:22 347次瀏覽 來源： 中國(guó)有色金屬報(bào) 分類： 重點(diǎn)新聞 作者： 吳況
近日，中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司相關(guān)部門聯(lián)合五礦有色金屬股份有限公司組建專項(xiàng)工作組，把握有利融資窗口，高效完成國(guó)家發(fā)展改革委審批及各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，所屬五礦資源有限公司于9月30日完成5億美元可轉(zhuǎn)債發(fā)行定價(jià)、10月8日完成發(fā)行交割，募集資金已全部到賬。
該筆可轉(zhuǎn)債是今年以來礦業(yè)領(lǐng)域發(fā)行規(guī)模最大的市場(chǎng)化可轉(zhuǎn)債，也是近9年來央企發(fā)行規(guī)模最大的可轉(zhuǎn)債。債券期限5年，投資者在第3年有一次性回售權(quán)，美元計(jì)價(jià)、零票息，最終實(shí)現(xiàn)40%轉(zhuǎn)股溢價(jià)率（轉(zhuǎn)股價(jià)8.4港元/股），創(chuàng)中資礦業(yè)公司境外可轉(zhuǎn)債溢價(jià)率歷史新高。據(jù)悉，發(fā)行獲得千禧管理、阿索斯資本等150余家機(jī)構(gòu)投資者近12倍超額認(rèn)購(gòu)。
責(zé)任編輯：任飛
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