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　　許多媒體刊登了發(fā)改委、工信部和中鋼協(xié)在11月17日舉行的鋼鐵行業(yè)貫徹落實國務院《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》的會議紀要，紀要提出將加強鋼鐵行業(yè)規(guī)范管理，堅決抑制新增產能投資，嚴禁新增產能項目，并把河北等六個重點地區(qū)的結構調整工作作為化解工作的重點。乍一看來勢洶洶，讓人感覺鋼鐵行業(yè)淘汰落后產能、限產減產馬上就要開始了。我們研究后發(fā)現(xiàn)，這次會議雖然長期看可能對鋼鐵行業(yè)影響較多、意義深遠，但短期對鋼鐵行業(yè)影響有限。
　　首先，雖然工信部提出了化解鋼鐵產能矛盾的7項工作，如妥善處理違規(guī)產能、推動產品升級換代、支持鋼鐵企業(yè)“走出去”、完善行業(yè)管理等，但這些提法多是老生常談，這些工作開展有好幾年了，取得的成效非常有限，鋼鐵行業(yè)的產能卻越來越大，從幾年前的6、7億噸增加到10來億噸，無手續(xù)的“黑戶”也越來越多。
　　其次，發(fā)改委的表態(tài)更為可笑，說“將會同有關部門宣貫解讀和輿論引導工作”，還說要“在現(xiàn)行法律法規(guī)的條件下，依靠地方政府、運用市場手段，全面、系統(tǒng)地解決多年積累問題，妥善處理建成違規(guī)項目。”這些年來鋼鐵產能之所以越調越多，很大原因是來自于地方政府的變相保護，這次淘汰落后鋼鐵產能，發(fā)改委卻把希望寄托在地方政府身上，自己只做“輿論引導工作”，其結果可想而知。
　　第三，具體政策的落實，會議主要放在了鋼協(xié)這邊。但業(yè)內人士都知道，冶金部被撤消后，鋼協(xié)的性質是“民間社團”，并非政府部門，也沒有執(zhí)法權，只能做各種行業(yè)建議與呼吁。我們再看一下中鋼協(xié)提出的落實措施：配合政府部門做好遏制產能盲目擴張工作、建立鋼鐵行業(yè)產能過剩預警系統(tǒng)、加強會員企業(yè)市場行為自律與協(xié)調工作、開展相關財稅體制與財稅政策支持的研究、加強與用鋼行業(yè)的密切聯(lián)系與合作、加快行業(yè)標準制修訂、協(xié)助政府部門做好鋼鐵產業(yè)布局調整研究工作、不斷提高鋼鐵行業(yè)綠色生產水平、研究鋼鐵企業(yè)拓展海外發(fā)展空間的建議與措施、研究和推進增強鋼鐵企業(yè)創(chuàng)新驅動發(fā)展的動力、積極配合企業(yè)做好人才培養(yǎng)和崗位培訓工作、努力反映會員企業(yè)的訴求。雖然措施多達12項，但沒有一項是短期內能具體實施的。
　　這與前一陣的環(huán)保政策有一比。10月15日，國務院出臺了《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》，明確提出2015年底前再淘汰煉鐵1500萬噸、煉鋼1500萬噸。而9月17日，發(fā)改委、環(huán)保部、工信部等六部委發(fā)布的《京津冀及周邊地區(qū)落實大氣污染防治行動計劃實施細則》更是提出，2017年前河北省、山東省、山西省分別淘汰煉鐵能力6000萬噸、670萬噸、2111萬噸，三省合計8781萬噸，同時要求同是鋼鐵重鎮(zhèn)的天津市粗鋼產能不能超過2000萬噸。
　　在三中全會即將召開和京津冀冬季霧霾不斷出現(xiàn)的情況下，這項工作就更顯得更加迫切。于是市場對鋼鐵行業(yè)環(huán)保政策非常擔憂，認為環(huán)保政策將導致鋼鐵行業(yè)大面積減產，對鐵礦石需求造成不利影響，導致鐵礦石現(xiàn)貨和期貨價格都出現(xiàn)明顯下行。
　　但經過一段時間的運行看，環(huán)保政策并未對鋼鐵行業(yè)造成實質影響。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據顯示，11月上旬重點企業(yè)粗鋼日產量176.27萬噸，增量5.94萬噸，旬環(huán)比上漲3.49%；全國預估粗鋼日產量214.42萬噸，增量4.58萬噸，旬環(huán)比上漲2.18%。數(shù)據說明，雖有環(huán)保壓力，鋼鐵日均產量高位徘徊局面并未有絲毫改變。
　　我們認為，如果不發(fā)生其它偶然事件，就目前來看，無論是壓縮落后產能還是環(huán)保政策，短期內都很難對鋼鐵行業(yè)產量造成實質性的影響。即便四季度鋼材產量有所下降，也主要是季節(jié)性的原因，因為冬季戶外施工減少，對鋼材的需求本來就明顯下降。我們前期的研究還發(fā)現(xiàn)，雖然冬季鋼廠生鐵產量下降，但在鋼廠冬儲和港口庫存增加的情況下，鐵礦石的需求量并不會降低。
　　如果按照目前鐵礦石期貨價格940元/噸計算，折合成濕基鐵礦石只相當于870元/噸，較交割地港口現(xiàn)貨貼水50元/噸以上。三中全會已經為我們今后的改革描繪了宏偉的藍圖，預計明年的鋼材需求量也不會很差。在美元貶值、國際大宗物品普遍上漲的背景下，鐵礦石價格也很難下跌。在這么低的期貨價格下，可能導致多頭資金大量入場，進而拉高鐵礦石期貨價格。近期國產礦價格小幅上揚，對礦價也形成支撐。所以后期我們對鐵礦石仍然看多，投資者可逢低做多。