中鋁國際成功發(fā)行20億元永續(xù)中期票據(jù) 創(chuàng)歷史最優(yōu)融資紀(jì)錄
2025年08月14日 12:59 565次瀏覽 來源： 中國有色金屬報 分類： 有色市場 作者： 申興超
8月5日,中鋁國際工程股份有限公司（以下簡稱“中鋁國際”）在銀行間債券市場成功發(fā)行20億元永續(xù)中期票據(jù),期限3+N年,票面利率2.25%,較中鋁國際往期同類產(chǎn)品顯著下降,創(chuàng)中鋁國際歷史最優(yōu)融資紀(jì)錄。
此次債券發(fā)行前，中鋁國際與主承銷商共同制訂了完善的發(fā)行計劃,充分做好前期準(zhǔn)備,通過精準(zhǔn)把握市場窗口波谷，與投資人一對一溝通、宣傳,深度挖掘投資人需求,充分展示中鋁國際經(jīng)營業(yè)績、償債能力及未來戰(zhàn)略投資規(guī)劃等信用亮點,順利完成簿記,全場認(rèn)購倍數(shù)2.24，得到了投資人的高度認(rèn)可。
此次債券牽頭主承銷商為國泰海通證券,聯(lián)席主承銷商為中信證券、中信建投證券、招商證券、廣發(fā)證券和南京銀行。本次公司募集的資金主要用于償還存續(xù)融資。通過科學(xué)合理的資金調(diào)配方案，中鋁國際將進(jìn)一步降低財務(wù)費用,提升資金使用效率,為業(yè)務(wù)拓展和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供堅實的財務(wù)支撐。
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